Rapoartele personalizate sunt o funcționalitate avansată care te ajută să analizezi mai bine datele de business. Ele îți permit să creezi tablouri de bord personalizate și să vizualizezi indicatorii cheie direct în CRM-ul tău.
În acest articol:
Ce sunt rapoartele personalizate?
Rapoartele personalizate într-un CRM – cum creezi tablouri de bord personalizate?
Rapoartele personalizate sunt o funcționalitate avansată care îți permite să creezi tablouri de bord personale. Acest lucru îți oferă posibilitatea de a analiza eficient datele de business, de a urmări indicatorii de performanță (KPI) și de a monitoriza rezultatele vânzărilor – totul într-un singur loc!
Cu ajutorul rapoartelor personalizate, ai control complet asupra informațiilor și asupra modului în care acestea sunt vizualizate. Poți folosi diverse widgeturi, precum grafice interactive, tabele sau module de text, pentru a înțelege mai bine rezultatele și pentru a răspunde rapid la schimbările din piață.
Această funcționalitate este deosebit de utilă pentru:
Liderii de vânzări, care doresc să monitorizeze performanța echipei și să identifice zonele care necesită îmbunătățiri.
Administratorii, care au nevoie de rapoarte clare pentru a analiza procesele de vânzări și eficiența utilizatorilor.
Echipele de management, care doresc să ia decizii strategice bazate pe date reale.
Rapoartele personalizate simplifică gestionarea datelor și permit crearea unor tablouri de bord intuitive. Cu ajutorul lor, analiza datelor devine mai simplă, mai rapidă și mai eficientă.
Beneficii esențiale pentru afacerea ta
Rapoartele personalizate sunt un instrument care nu doar că simplifică analiza datelor, ci și susține luarea deciziilor de business bazate pe informații concrete. Cu această funcționalitate, poți gestiona eficient informațiile și adapta modul în care acestea sunt prezentate.
Centralizarea completă a datelor
Cu ajutorul rapoartelor personalizate, toate informațiile cheie sunt disponibile într-un singur loc. În loc să exporți datele în instrumente externe sau să jonglezi cu mai multe platforme, poți analiza rezultatele direct în CRM.
Personalizare
Fiecare companie are procese și priorități unice – de aceea, rapoartele personalizate îți permit să adaptezi complet tabloul de bord. Creează widgeturi individuale și ajustează rapoartele în funcție de rolul tău.
Informații utile pentru acțiune
Datorită graficelor interactive și indicatorilor KPI, este mai ușor să identifici tendințele importante din piață și să detectezi riscurile potențiale. Instrumentul te ajută, de asemenea, să descoperi noi oportunități de business.
Economie de timp
În loc să compari manual rezultatele sau să setezi filtre pentru fiecare analiză, folosește rapoartele pentru a combina și compara rapid date din categorii diferite. Compară performanța membrilor echipei și analizează datele pe baza KPI-urilor companiei.
Flexibilitate
Rapoartele personalizate evoluează odată cu tine. Adaugă rapoarte noi, creează tablouri de bord diferite și adaptează-te constant strategiei în schimbare a companiei.
Cum accesezi rapoartele personalizate?
Accesarea rapoartelor personalizate este simplă:
Autentifică-te în contul tău Livespace și accesează secțiunea Statistici.
În fila Tablouri de bord, dă clic pe butonul Adaugă.
Informații importante despre tablourile de bord personalizate
Poți crea mai multe tablouri de bord și comuta între ele în funcție de necesități.
Numărul tablourilor de bord disponibile depinde de pachetul ales — poți verifica lista de prețuri aici (sau înlocuiește cu linkul în limba română, dacă este disponibil).
Atenție: Tablourile de bord nu sunt personale. Asta înseamnă că un utilizator poate suprascrie modificările făcute de alt utilizator.
Permisiuni și roluri în rapoarte
Accesul la datele din rapoartele personalizate este gestionat prin permisiuni specifice, ceea ce permite un control eficient al informațiilor și asigură securitatea datelor. Astfel, fiecare membru al echipei vede doar informațiile relevante pentru el.
Administratorii și Managerii – au acces complet pentru a crea, edita și personaliza tablourile de bord și rapoartele. Ei pot analiza performanța echipei, monitoriza indicatorii KPI și funnel-ul de vânzări și gestiona datele din rapoarte la nivel global.
Utilizatorii – au acces doar pentru vizualizare și văd exclusiv datele proprii. De exemplu, dacă un grafic disponibil administratorilor afișează toate oportunitățile de vânzare, un utilizator obișnuit va vedea doar oportunitățile atribuite lui.