Crearea graficelor și a funnel-urilor de vânzări este o metodă eficientă de a analiza conversiile, de a accesa date în timp real și de a identifica punctele slabe din procesul de vânzare.

În acest articol vei afla:

Atunci când creezi propriile rapoarte de date în Livespace, poți alege între două tipuri de rapoarte: funnel-uri și grafice. Deși ambele instrumente sunt folosite pentru a prezenta date, ele au scopuri și funcții complet diferite — așadar merită să analizezi cu atenție pe care dintre ele să îl folosești.

Acesta este instrumentul ideal pentru a urmări cum se schimbă anumite date în timp. Este perfect pentru evaluarea eficienței activităților de vânzări, analizarea tendințelor și monitorizarea progresului echipei de vânzări. Cu ajutorul graficelor, ai acces la informații în timp real.

Un grafic este util atunci când:

Pâlnia de vânzări arată cum se deplasează potențialii clienți prin diferitele etape ale procesului de vânzare. Poți combina până la cinci surse diferite de date, ceea ce îți permite o analiză detaliată a ratei de conversie la fiecare etapă. Cu ajutorul pâlniilor de vânzări, poți identifica blocajele și locurile în care pierzi cele mai multe oportunități.

Folosește o pâlnie de vânzări atunci când:

Reține: alegerea dintre pâlnie și grafic este ireversibilă — odată creat un widget, nu mai poți schimba tipul acestuia.

Pentru a deschide constructorul de rapoarte:

2. În secțiunea Rapoarte personalizate, dă clic pe Adaugă. Astfel, vei crea un nou tablou de bord unde vor fi afișate graficele și pâlniile tale.

3. Odată ce se deschide noul tablou de bord, dă clic pe Adaugă raport pentru a insera primul tău grafic sau pâlnie.

4. Alege widget-ul de raport corespunzător (pâlnie sau grafic).

2. Vei vedea o vizualizare exemplu a datelor. Confirmă alegerea pentru a continua cu configurarea widget-ului.

3. Alegerea surselor corecte de date este esențială pentru a crea rapoarte relevante.

Fă clic pe meniul derulant pentru sursa de date din bara laterală dreaptă.

Alege dintre diverse tipuri relevante de date, cum ar fi tranzacții, produse, companii sau sarcini.

4. Pentru a rafina datele din raport și a asigura acuratețea acestora, selectează un filtru pentru fiecare sursă de date aleasă. Specifică criterii detaliate de filtrare, cum ar fi un proces de vânzare anume, intervalul de date, utilizatori, echipe sau etapele oportunităților.

Amintește-ți să confirmi fiecare filtru.

Folosirea filtrelor avansate permite rapoartelor să se concentreze precis pe metricile și informațiile cele mai valoroase pentru luarea deciziilor.

5. Metricile te vor ajuta să sintetizezi eficient datele. Meniul derulant Afișare, situat sub sursa de date și setările de filtrare, afișează metricile disponibile pentru fiecare sursă de date, facilitând astfel crearea de tablouri de bord personalizate. Este disponibilă o gamă largă de metrici relevante, inclusiv numărul, valoarea, numărul de produse, timpul până la închidere, rata de conversie și viteza de vânzare. Această secțiune include și câmpuri suplimentare.

Pentru metricile cu opțiuni diferite de agregare, sunt disponibile tipuri suplimentare de date de intrare, cum ar fi minimul, media, mediana, maximul și suma.

Pentru a afișa mai multe metrici dintr-o singură sursă de date pe un singur grafic, poți adăuga aceeași sursă de date ca sursă secundară și apoi selecta o metrică sau o agregare diferită.

6. Poți grupa datele. Apasă pe Grupare după sub sursa de date selectată.

Selectează criteriile după care dorești să grupezi, cum ar fi data creării, statusul sau proprietarul. Fiecare sursă de date are opțiuni diferite disponibile pentru grupare, inclusiv câmpuri suplimentare din formularele sursei de date care pot fi utilizate ca opțiuni de grupare.

Dacă alegi o opțiune cu parametri suplimentari, cum ar fi data creării, vei putea selecta regulile de grupare, precum intervale de timp după an, trimestru, lună, săptămână sau zi.

Pentru a valorifica pe deplin analiza datelor, poți adăuga un al doilea nivel de grupare pentru a obține o perspectivă mai detaliată în rapoartele tale. De exemplu, pentru un grafic care arată numărul de tranzacții pierdute, poți folosi prima grupare pentru data pierderii și a doua pentru motivul pierderii. Astfel, vei putea vedea tendințele motivelor pierderii în fiecare lună, ceea ce te va ajuta să iei decizii bine informate.

Gruparea este un instrument valoros pentru identificarea tiparelor, compararea categoriilor și creșterea eficienței analizei datelor.

7. Alege metoda corespunzătoare de sortare și limitele. Sortarea și limitarea rezultatelor ajută la prioritizarea și concentrarea pe informațiile cheie.

Selectează metoda de sortare a datelor (crescător sau descrescător) în funcție de metrica sau gruparea aleasă. Aplică limite raportului pentru a afișa doar cele mai bune sau cele mai slabe rezultate, simplificând interpretarea și evidențiind punctele importante de date.

8. Alege vizualizarea potrivită a raportului.

Vizualizările disponibile sunt:

Reține, cea mai bună vizualizare depinde de întrebarea specifică la care vrei să răspunzi, tipul de date pe care le ai și publicul tău.

9. Pentru a salva graficul, apasă butonul Salvează modificările.

Pentru a accesa setările avansate ale graficului, mergi la secțiunea Setări grafice, care conține opțiuni suplimentare specifice vizualizării. De exemplu, graficele liniare oferă următoarele opțiuni configurabile:

În secțiunea Analiză, fiecare vizualizare are și setări specializate, precum:

Aceste setări avansate îmbunătățesc semnificativ interacțiunea și informațiile obținute din rapoartele tale.

Pentru a construi un funnel de vânzări de bază în Livespace, trebuie să selectezi cel puțin două metrici care să fie analizate în diferite etape ale procesului.

2. Pe partea dreaptă a interfeței, selectează secțiunea Sursă de date. Decide ce tip de date dorești să folosești. Sursele disponibile includ, de exemplu, tranzacții, contacte, produse, sarcini sau spații.

Pentru a obține o imagine mai completă a procesului de vânzări, poți adăuga până la cinci surse diferite de date în grafic — acest lucru va facilita identificarea etapelor în care pierzi cei mai mulți clienți potențiali.

Pentru a adăuga o altă sursă de date, fă clic pe butonul Adaugă sursă de date situat sub prima metrică selectată în panoul din dreapta.

Funnel-urile folosesc aceleași reguli de filtrare și selecție a datelor ca și graficele standard. Totuși, reține că gruparea, sortarea și limitarea numărului de rezultate pentru funnel-uri nu sunt suportate.

3. Vizualizarea corectă a datelor simplifică procesul de analiză și facilitează comunicarea rezultatelor către echipă sau clienți. Un grafic bine realizat te va ajuta să înțelegi datele, să tragi concluzii și să iei decizii mai bune.

Iată câteva tipuri populare de vizualizări care îți vor îmbunătăți raportul:

Alegerea vizualizării depinde de mai mulți factori, inclusiv scopul raportului (conversie vs. analiză detaliată a datelor), audiența (reprezentanți de vânzări vs. manageri) și tipul datelor (date bazate pe timp vs. date numerice).

Experimentează cu diferite tipuri de vizualizări și găsește pe cea care funcționează cel mai bine pentru tine.

4. După ce ai finalizat configurarea, fă clic pe butonul Salvează din colțul din dreapta sus pentru a termina configurarea și a salva lejerul.

După salvarea raportului, îl poți folosi în activitățile tale zilnice de business: nu mai este nevoie să parcurgi procesul de creare a raportului de fiecare dată.

Poți partaja rapoartele cu alți utilizatori. De asemenea, le poți exporta ca fișiere CSV sau imagini, ceea ce este util pentru prezentări de afaceri, întâlniri de echipă sau sesiuni de training.