Tablourile de bord personalizate îți permit să combini mai multe rapoarte într-o singură vedere cuprinzătoare, oferindu-ți informații instantanee despre indicatorii afacerii tale.
Acest ghid prezintă funcția de tablouri de bord, evidențiind beneficiile sale și oferind îndrumări pentru a te ajuta să construiești un set de grafice adaptate nevoilor tale.
În acest articol vei găsi informații despre cum să:
Crearea unui tablou de bord nou
Crearea de tablouri de bord adaptate unor cazuri specifice te ajută să îți eficientizezi analiza și procesul decizional. Ai flexibilitatea de a crea mai multe tablouri de bord (în funcție de limitele planului tău tarifar) pentru a răspunde unor nevoi diferite ale afacerii, cum ar fi: viziuni strategice, performanța reprezentanților de vânzări sau îmbunătățirea procesului de vânzare.
Pentru a crea un tablou de bord nou:
Autentifică-te în contul tău Livespace și navighează la secțiunea Statistici din meniul principal de sus.
2. Scrie numele raportului și alege Adaugă un raport.
Organizarea graficelor pentru o claritate sporită
Personalizează aspectul tabloului de bord pentru claritate și eficiență optimă:
Trage și plasează: Mută widget-urile pentru a le poziționa logic.
Redimensionează widget-urile: Evidențiază clar graficele sau datele importante.
Aranjează widget-urile strategic: Plasează cele mai critice rapoarte în partea de sus, iar informațiile secundare mai jos.
Copiază și lipește grafice: Replică rapid graficele între tablou de bord. Pentru asta, dă click pe butonul cu trei puncte de pe widget, selectează Copiază sau Decupează, apoi navighează la alt tablou și dă click pe Lipește widget copiat.
Duplică tablourile și graficele: Duplică cu ușurință tablourile întregi sau grafice individuale pentru a economisi timp și a menține consistența analizei. Folosește funcția de duplicare găsită sub butonul cu trei puncte lângă fiecare tablou sau widget.
Aceste instrumente te ajută să gestionezi eficient și să reutilizezi elementele din tablourile de bord, economisindu-ți timp și efort prețios. Utilizarea funcțiilor de duplicare și copiere-lipire asigură consistență și accelerează semnificativ crearea și întreținerea tablourilor de bord.
Adăugarea descrierilor text și gruparea graficelor în secțiuni
Pentru a spori înțelegerea:
Adaugă widget-uri de text pentru context sau instrucțiuni, descriind clar ce reprezintă fiecare secțiune sau widget.
Grupează graficele corelate în secțiuni clar etichetate pentru o analiză mai eficientă (de exemplu, „Performanța vânzărilor”, „Distribuția regională”, „Activitatea echipei”).
Gruparea clară și descrierile ajută toți utilizatorii să interpreteze rapid și să folosească eficient tabloul de bord.
Filtre globale pentru un tablou de bord
Să explorăm mai în detaliu funcționalitatea și implicațiile filtrelor globale într-un mediu de tablou de bord.
Atunci când sunt aplicate, filtrele globale acționează ca o forță unificatoare pe întregul tablou de bord. Ele aplică un filtru tuturor rapoartelor și funnel-urilor conținute, pe baza criteriilor specificate de tine. Acest lucru este deosebit de util atunci când dorești să analizezi tendințe sau modele care se extind pe mai multe widget-uri. De exemplu, dacă setezi o perioadă globală de date, fiecare raport și funnel din tablou se va ajusta instantaneu pentru a afișa date doar în acea perioadă, oferind o vedere sincronizată și completă.
Este important să reții că puterea filtrelor globale nu se extinde asupra graficelor sau widget-urilor care au fost „codificate fix” în timpul creării lor. Asta înseamnă că, dacă ai selectat în mod specific anumite puncte de date sau membri ai echipei pentru a fi incluși într-un grafic anume, filtrul global nu va suprascrie acei parametri predefiniți. Acest lucru permite un control granular și asigură că anumite analize rămân neafectate de schimbările mai largi de filtru.
Filtrele globale simplifică interacțiunea cu tabloul de bord, facilitând analiza datelor într-un mod consecvent și precis în mai multe rapoarte.
Exportarea graficelor
Fiecare grafic din tabloul tău de bord poate fi exportat pentru utilizare externă sau prezentări:
Exportă graficele direct în format PNG pentru prezentări vizuale.
Exportă datele grafice în format CSV pentru manipulare ulterioară a datelor sau analize detaliate în instrumente externe, cum ar fi foile de calcul.
Această funcționalitate îți permite să distribui cu ușurință informațiile și să efectuezi analize detaliate suplimentare în afara platformei.
Drill down
Funcția Drill Down îți permite o explorare mai detaliată a datelor direct din graficele tale:
Apasă pe orice punct de date dintr-un grafic pentru a deschide o vedere detaliată.
Examinează datele de bază și înregistrările individuale reprezentate de acel punct.
Funcționalitatea drill-down te ajută să investighezi rapid zone specifice de interes, oferindu-ți mai mult context și informații detaliate.
