Imports 2.0 este o soluție de import complet reînnoită în Livespace, axată pe un control mai bun al datelor, transparență și ușurință de utilizare. Aceasta permite utilizatorilor să importe contacte, companii și afaceri cu o logică inteligentă pentru gestionarea dublărilor, relațiilor și validării datelor.
Import 2.0 vă permite să importați contacte și oferte. Este posibil să întrerupeți executarea cartografierii și să reveniți la aceasta prin acțiunile vizibile în lista de import.
Puteți importa date dintr-un fișier cu extensia .csv, .xlsx, care este o foaie Excel standard.
În acest articol:
Cum să importați date în Livespace?
Puteți găsi noul mecanism de import în Setări cont-> Import și export. Apăsați butonul Importați fișier nou din partea dreaptă.
Glisați sau adăugați un fișier de date pentru a-l importa în CRM. Formatele acceptate sunt .csv și .xlsx.
Mecanismul va rezuma numărul de coloane și rânduri și va apărea un câmp pentru a introduce numele importului care urmează să fie finalizat.
Next: Alegeți tipurile de date
În acest pas, selectați tipurile de date pe care doriți să le importați și strategia de adăugare.
Puteți importa obiecte în mai multe opțiuni: companii, persoane, companii și persoane, companii și tranzacții, persoane și tranzacții, companii persoane și tranzacții.
Puteți alege una dintre cele două politici de duplicare acceptate acum:
- Adăugare nouă - Creează întotdeauna înregistrări noi, chiar dacă există duplicate.
- Adăugare nouă sau completare existentă - Adaugă obiecte noi sau completează valorile lipsă din înregistrările potrivite.
Procedați la atribuirea câmpurilor. După importarea fișierului, rândurile vor fi încărcate din acesta. Potriviți tipul de rânduri din fișier cu câmpurile din Livespace.
Ce se întâmplă dacă lipsește un câmp obligatoriu?Dacă lipsește un câmp obligatoriu pentru o societate, societatea și toate obiectele aferente sunt ignorate.
Dacă unui contact îi lipsesc câmpurile obligatorii, compania poate fi totuși importată.
Erorile sunt afișate în previzualizarea Verificării datelor.
Atunci când cartografiați, folosiți motorul de căutare!
Un rând poate fi atribuit fiecărui obiect importat. Utilizați pictogramele plus și coș de gunoi pentru a adăuga sau elimina corespondențe suplimentare.
Selectați câmpurile cheie după care vom căuta duplicatele.
Câmpurile cheie sunt utilizate pentru a identifica dublurile. Trebuie să selectați cel puțin un câmp cheie pentru fiecare obiect (de exemplu, „Company name” sau «Email»), cu excepția cazului în care utilizați politica „Add New”. Unele câmpuri (de exemplu, câmpurile unice, cum ar fi ID-ul fiscal dacă este specificat în setările contului) sunt câmpuri cheie fixe și nu pot fi deselectate.
O tastă întunecată indică câmpul selectat.
După completarea câmpurilor, puteți verifica datele sau puteți începe importul.
În prezent, nu este posibilă anularea importului. Fiți atent și asigurați-vă că cartografierea și datele sunt corecte înainte de a importa fișierul.
Dacă utilizați o verificare a datelor înainte de confirmarea importului, veți obține o previzualizare completă care va arăta:înregistrările care vor fi adăugate, modificate sau omise
erori sau câmpuri obligatorii lipsă
instrucțiuni care explică discrepanțele
un rezumat pe obiect
Lista de importuri prezintă informații cu un rezumat, care include numărul de elemente adăugate, incorecte, actualizate, omise și ignorate.
State de import
Lista de importuri afișează, de asemenea, starea curentă a importului.
Stadiile sunt:
creat - configurație nouă de import
confirmat - configurația importului este salvată și utilizatorul a solicitat importul datelor, însă sistemul nu a început încă importul (este în așteptare)
în curs - datele sunt importate în prezent în sistem
finalizat - importul a fost finalizat
data check queued - utilizatorul a solicitat verificarea datelor și importul este în așteptare
verificarea datelor - import pentru care verificarea datelor este calculată în prezent
date verificate - import cu verificarea datelor finalizată
interrupted - import care a fost întrerupt din cauza unei erori
Informații importante
Importul de etichete, grupuri sau surse
Versiunea actuală a Imports 2.0 acoperă importul de etichete, grupuri și surse, dar numai atunci când acestea sunt mapate și există în fișierul importat.
Duplicat într-un fișier
Dacă există duplicate în fișier, prima înregistrare este utilizată ca obiect primar. Câmpurile din obiectul duplicat completează obiectul primar.
Anularea importului
În prezent, nu este posibilă anularea importului. Fiți atent și asigurați-vă că cartografierea și datele sunt corecte înainte de a importa fișierul.
Articole conexe: