Rapoartele personalizate vă permit să utilizați datele din diferite zone ale CRM-ului pentru a măsura eficiența diferitelor aspecte ale muncii dvs. Mai jos, vă prezentăm câteva aplicații cheie care s-ar putea dovedi utile și pentru dvs.
În acest articol:
Analiza performanței vânzărilor
Dacă doriți să răspundeți la întrebări precum:
Câți clienți au trecut prin procesul de vânzare?
Care este sursa celor mai buni clienți potențiali?
Care reprezentant de vânzări are cea mai mare rată de succes?
Care este valoarea medie a tranzacțiilor încheiate?
SPASUL 1: Accesați „Rapoarte personalizate”
Din meniul principal, selectați: Rapoarte > Rapoarte personalizate > Faceți clic pe „Adăugați raport” Selectați zona de date: Oportunități de vânzare (sau „Proces de vânzare”)
PASUL 2: Configurați raportul
Coloane de date (ceea ce doriți să analizați):
Adăugați, de exemplu:
Starea tranzacției (Câștigată, Pierdută, Deschisă)
Valoarea tranzacției
Data creării/închiderii
Proprietar
Etapa de închidere
Sursa principală
Produs sau serviciu
Adăugați metrici (valori numerice):
Numărul de oportunități de vânzare
Numărul de oportunități câștigate
Valoarea medie a tranzacțiilor câștigate
Rata de conversie (de exemplu, câștigate / total)
Filtre – restrângerea datelor:
Intervalul de date (de exemplu, ultimele 3 luni)
Doar reprezentanți de vânzări sau echipe specifice
Oportunități peste o anumită valoare
Sursă (de exemplu, campanie de marketing, clienți potențiali reci)
PASUL 3: Analizați și prezentați
Grupați după proprietar, sursa de clienți potențiali sau etapa de vânzare. Puteți utiliza diagrame (bare, cercuri) sau tabele pivot.
Analiza activității echipei de vânzări
Dacă doriți să răspundeți la întrebări precum:
Câte activități (apeluri, întâlniri, note) a efectuat fiecare reprezentant de vânzări?
Ce tipuri de activități predomină?
Cine este cel mai activ membru al echipei?
Cum se modifică activitatea în timp?
PASUL 1: Accesați „Rapoarte personalizate”
Din meniul principal, selectați: Rapoarte > Rapoarte personalizate Faceți clic pe „Adăugați raport” Selectați zona de date: Activități
PASUL 2: Configurați raportul
Alegeți coloanele pe care doriți să le analizați:
Tipul activității (notă, apel, întâlnire, sarcină)
Utilizator (proprietar)
Data activității
Descriere
Durată (dacă este disponibilă)
Adăugați metrici:
Numărul de activități
Numărul de activități pe tip (grupate)
Numărul mediu de activități zilnice/săptămânale
Durata apelurilor (dacă este înregistrată)
Adăugați filtre, cum ar fi:
Intervalul de date (de exemplu, ultimele 30 de zile)
Tipul activității (de exemplu, numai întâlniri și apeluri)
Utilizator (un singur utilizator sau întreaga echipă)
Starea activității (dacă este cazul)
PASUL 3: Prezentați datele
Grupați după reprezentant sau tip de activitate. Grafice: bare (activități pe persoană), linii (activitate în timp), cercuri (ponderea tipurilor de activități)
Evaluarea vânzărilor de produse specifice
Dacă doriți să răspundeți la întrebări precum:
Care produse se vând cel mai bine?
Care este valoarea totală a vânzărilor unui anumit produs?
Care reprezentanți vând cel mai mult dintr-un anumit produs?
Cum evoluează vânzările unui anumit serviciu în timp?
PASUL 1: Accesați „Rapoarte personalizate”
Din meniul principal, selectați: Rapoarte > Rapoarte personalizate > Faceți clic pe „Adăugați raport” Alegeți zona de date: Oportunități de vânzare sau Produse/Servicii (dacă aveți un modul de produse integrat)
PASUL 2: Configurați raportul
Zona de date: Produse în oportunități de vânzare (sau oportunități + produse)
Coloane:
Numele produsului/serviciului
Cantitate
Preț unitar
Valoare totală
Starea tranzacției (câștigată/pierdută)
Data
Reprezentant de vânzări
Indicatori:
Cantitatea totală vândută
Valoarea totală a vânzărilor
Numărul de tranzacții cu produsul
Rata de succes (de exemplu, cât de des a fost vândut produsul în oportunitățile câștigate)
Filtre:
Numele produsului/serviciului
Starea oportunității = câștigată
Intervalul de date
PASUL 3: Vizualizare și comparații
Grupare:
După numele produsului
După reprezentantul de vânzări
După lună (data închiderii)
Diagrame:
Bară: vânzări pe produs
Linie: tendința vânzărilor produsului selectat în timp
Circulară: cota produsului în vânzările totale
