Activitățile în procesul de vânzare reflectă pașii concreți efectuați în cadrul unui deal. Datorită lor, poți planifica și monitoriza în detaliu sarcinile și comunicarea asociată fiecărui pas din proces.
În acest articol:
Ce sunt activitățile?
Activitățile sunt pași direct legați de acțiunile din procesul de vânzare. Ele îți permit să:
notezi sarcinile finalizate,
trimiți e-mailuri direct din cadrul activității,
urmărești care elemente ale procesului au fost deja realizate.
Datorită activităților, știi exact ce a fost făcut, ce pași mai sunt de parcurs și în ce stadiu se află contactul cu clientul.
În prezent, în Livespace sunt disponibile două tipuri de activități:
Taskuri – de exemplu, apel telefonic cu clientul, întâlnire online, memento pentru pregătirea documentelor.
E-mailuri – corespondență trimisă către client direct din cadrul deal-ului.
Cum se adaugă o activitate?
În vizualizarea deal-ului, accesează pasul specific din proces.
Fă clic pe Adaugă activitate (pictograma +).
Selectează tipul activității:
Task
E-mail
Activitatea va fi atribuită automat pasului respectiv din proces.
Taskuri
Taskurile te ajută să gestionezi acțiunile care trebuie realizate pentru a trece de la un pas la altul în procesul de vânzare.
Când faci clic pe Adaugă task, se va deschide în cadrul deal-ului un formular pentru task.
Taskurile sunt vizibile atât în cadrul procesului de vânzare (sub pasul specific), cât și în locații standard, cum ar fi lista de taskuri sau tabloul de bord.
Marcarea tuturor taskurilor asociate ca finalizate va determina automat marcarea activității ca realizată. Poți finaliza taskurile fie din lista de taskuri, fie direct din pasul din proces.
Reține că poți adăuga maximum 3 taskuri pentru fiecare activitate.
E-mailurile îți permit să comunici cu clientul direct, în legătură cu un pas specific din procesul de vânzare.
Când faci clic pe Scrie e-mail, se va deschide în cadrul deal-ului un formular de trimitere a mesajului.
Când trimiți un e-mail, poți alege dacă trimiterea acestuia va marca automat activitatea ca realizată.
După trimitere, e-mailul este afișat sub activitate, împreună cu celelalte activități.
Reține că poți adăuga un număr nelimitat de e-mailuri pentru o activitate din proces.
Făcând clic pe un e-mail asociat activității, se deschide întregul fir de corespondență, fără a părăsi vizualizarea procesului de vânzare.
Logica activităților
Activitățile (atât planificate, cât și finalizate) sunt vizibile direct lângă activitatea respectivă din procesul de vânzare.
O activitate poate fi marcată automat ca realizată atunci când toate activitățile asociate au fost finalizate.
Marcarea automată funcționează doar pentru pașii care nu necesită acțiuni suplimentare (de exemplu, adăugarea unei note).