Direct la conținutul principal

Exportul notelor din profiluri

Acest articol explică cum să efectuați exportul din profil al anumitor obiecte

Martyna Chmielewska avatar
Scris de Martyna Chmielewska
Actualizat cu mai mult de 3 săptămâni în urmă

Pentru a exporta note din profilul obiectului, accesați profilul unui anumit Contact, Tranzacție, Sarcină sau Spațiu. Pe panoul de profil, sub câmpul de adăugare a notei, apăsați Filtrare mesaje.

Panoul pe care îl extindeți vă va permite să specificați exact ce intrări doriți să afișați pe tablă și apoi să exportați.

Asigurați-vă că filtrele selectate sunt corecte, apoi selectați Export.

Toate notele și activitățile atribuite acestui profil și care îndeplinesc condițiile de filtrare vor fi salvate într-un fișier .xls pe computerul dvs.

Merită să știți:

Din tabloul Cockpit, exportul de intrări nu este posibil, acesta funcționează numai pe tabloul profilului selectat.

Ați primit răspuns la întrebare?