Pentru a exporta note din profilul obiectului, accesați profilul unui anumit Contact, Tranzacție, Sarcină sau Spațiu. Pe panoul de profil, sub câmpul de adăugare a notei, apăsați Filtrare mesaje.
Panoul pe care îl extindeți vă va permite să specificați exact ce intrări doriți să afișați pe tablă și apoi să exportați.
Asigurați-vă că filtrele selectate sunt corecte, apoi selectați Export.
Toate notele și activitățile atribuite acestui profil și care îndeplinesc condițiile de filtrare vor fi salvate într-un fișier .xls pe computerul dvs.
Merită să știți:
Din tabloul Cockpit, exportul de intrări nu este posibil, acesta funcționează numai pe tabloul profilului selectat.