În acest articol, am descris:
Atribuirea mesajelor - unde ar trebui să ajungă e-mailurile mele?
Ca urmare a sincronizării CRM cu serverul de e-mail, mesajele ar trebui să apară în profilul persoanei, companiei, afacerii sau tabloului de bord, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
Un contact (persoană sau companie) cu o adresă de e-mail completată există deja în CRM
Veți primi un mesaj de la această adresă
Veți trimite un mesaj din Livespace CRM din profilul Contact sau Deal asociat cu acest contact
Veți trimite un mesaj la această adresă de la un alt program de e-mail
Puteți găsi mesajele neatribuite accesând secțiunea pentru toate e-mailurile din colțul din dreapta sus.
Sincronizarea - cum funcționează?
Livespace CRM sincronizează mesajele de pe serverul de e-mail al căsuței dvs. poștale, dar nu le preia/îndepărtează de acolo. Acest lucru vă permite să aveți în continuare acces la e-mailurile dvs. nu numai din Livespace CRM.
Merită să știți:
Sunt sincronizate numai mesajele din folderele Inbox și Sent. Livespace nu caută mesaje în alte foldere.
Pentru o sincronizare corectă, se recomandă configurarea IMAP chiar și atunci când utilizați alte programe pentru acest cont de e-mail.
În Livespace, mesajele sunt sincronizate, dar atașamentele nu sunt. Când încercați să descărcați un atașament, se stabilește o conexiune la serverul de e-mail, iar fișierul este descărcat de acolo. Dacă ștergeți mesajul din căsuța poștală, CRM nu va mai putea afișa atașamentul. Prin urmare, dacă nu există nicio conexiune la căsuța poștală sau dacă mesajul este șters, nu este posibil să descărcați fișierul.
Contul de e-mail din Livespace este dezactivat după 10 încercări consecutive nereușite de conectare la serverul de e-mail. În acest caz, este necesar să reconectați căsuța poștală la CRM.
Nu este posibilă adăugarea următoarelor formate de atașament la sistem: exe, .msi, .bat, .js, .vbs, .ps1, .php.
După conectarea căsuței poștale la Livespace, indiferent de mecanism (IMAP, Gmail, Outlook), mesajele vor fi sincronizate cu până la 14 zile în urmă, dar la cererea dumneavoastră, putem prelungi această perioadă.
Anexele la mesaje vor fi disponibile fără restricții pentru conturile Google și Outlook și cu până la 90 de zile în urmă pentru conturile conectate prin IMAP (cu condiția ca atașamentele să fie disponibile pe serverul de e-mail).