Șabloanele de documente implementate în Livespace vă pot ajuta să creați automat documente similare. Folosind șabloane predefinite de fișiere Word (.docx), Excel (.xlsx) sau PowerPoint (.pptx), completate cu câmpuri corespunzătoare, puteți genera rapid contracte, oferte, declarații de vânzări și facturi proforma gata de utilizare.
Implicit, șabloanele disponibile se referă la oportunități și aceasta este singura filă în care această funcționalitate este implementată. Totuși, dacă doriți să utilizați șabloane pe profilurile persoanelor sau companiilor, puteți adăuga propriile șabloane și defini modul lor de utilizare.
Gestionarea șabloanelor de documente necesită permisiuni de administrator.
În acest articol descriem:
Un exemplu de utilizare a șabloanelor de documente în CRM
Document gata făcut, pe care îl puteți descărca din profilul unei Oportunități:
Pentru a găsi lista completă a tuturor câmpurilor personalizate pe care le puteți folosi în șabloanele de documente pentru a completa automat datele, citiți articolul: Cum să editați un șablon de document. Un exemplu de șablon cu codurile sursă este disponibil în Livespace:
Cum să activați șabloanele de documente în Livespace?
Pentru a activa suportul pentru șabloanele de documente:
Accesați Setările contului.
Alegeți Fișiere din meniul din stânga.
Activați opțiunea Șabloane de fișiere.
După activare, veți putea genera documente noi pornind de la șabloanele selectate.
Cum să generați un document dintr-un șablon?
Pentru a genera un document nou bazat pe șablon:
Accesați profilul ales (de exemplu, profilul oportunității sau al companiei).
În coloana din dreapta veți găsi fila Fișiere – lista tuturor fișierelor adăugate la această oportunitate. Dacă ați activat anterior suportul pentru șabloane de documente, veți putea folosi opțiunea Adaugă din șablon.
Veți vedea lista tuturor șabloanelor disponibile pentru utilizare în profilul oportunității. Alegeți unul dintre ele.
3. Puteți schimba numele fișierului și decide dacă doriți să salvați automat fișierul generat pe peretele profilului.
4. Descărcați fișierul. Când îl deschideți, șablonul va fi completat automat cu datele corespunzătoare din profil.
Adăugarea propriului șablon de document
Accesați Setările contului.
2. Alegeți fila Fișiere din meniul din stânga.
3. Apăsați butonul Adaugă șablon din partea dreaptă.
4. Completați numele șablonului și alegeți elementul la care doriți să îl asociați (persoană, companie, oportunitate sau spațiu).
5. Apoi, apăsați pe Fișier șablon și selectați fișierul de pe calculatorul dumneavoastră.
6. Apăsați Adaugă. Noul șablon va fi adăugat în listă.