Dacă deschideți multe oportunități sau spații noi, poate fi util să luați în considerare numerotarea automată a oportunităților în Livespace CRM. Datorită acestei funcții, oportunitățile și spațiile vor fi numerotate automat.
În acest articol descriem:
Cum funcționează numerotarea automată?
Dacă activați numerotarea automată, la adăugarea unei oportunități sau a unui spațiu, veți vedea o informare în formularul de adăugare despre numerotarea automată a oportunității.
Cum să activați numerotarea automată a oportunităților?
Pentru a activa această funcție:
Accesați Setările contului.
2. Alegeți Formulare din meniul din stânga.
3. Selectați fila Numerotare.
4. Activați funcția.
5. Puteți modifica numerotarea după cum doriți, urmând instrucțiunile oferite.
Numerotarea implicită este:
[ numărul următor ] / [ anul ] sub forma %N/%Y
Puteți modifica formatul numerotării schimbând ordinea elementelor sau adăugând informații suplimentare despre lună – %M, zi – %D, număr – %N, an – %Y sau inițialele utilizatorului – %I. De asemenea, puteți modifica valoarea numerotării dacă doriți să începeți, de exemplu, de la 1000 sau să o resetați la începutul unui nou an.
Ce se întâmplă dacă șterg un spațiu sau o oportunitate?
Ștergerea unui spațiu sau a unei oportunități mută elementul în lista spațiilor sau oportunităților șterse, iar ulterior îl puteți restaura dacă doriți. Dacă ștergeți un spațiu sau o oportunitate, sistemul de numerotare automată va sugera următorul număr disponibil pentru un nou spațiu sau oportunitate. Astfel, când un spațiu sau o oportunitate este restaurat(ă), nu vor apărea duplicate în listele dumneavoastră.