Fila Finanțe este o listă practică cu toate sumele produselor care au fost definite în Livespace. Spre deosebire de lista de Oportunități (Deals), în această filă elementul principal din listă este suma definită, rezultată din valoarea estimată și realizată a produselor.
În vizualizarea de bază a filei Finanțe, ai acces la cinci coloane-cheie (dacă opțiunea Diferă valoarea estimată de cea realizată este dezactivată):
Produsul (numele acestuia)
Data (corespunzătoare datei de închidere sau datei adăugării în cadrul unui anumit produs, dacă această opțiune este activată în setări)
Cantitatea
Prețul
Valoarea
Sau o vizualizare cu 4 coloane-cheie (dacă opțiunea Diferă valoarea estimată de cea realizată este activată):
Produsul (numele acestuia)
Data (corespunzătoare datei de închidere sau datei adăugării în cadrul unui anumit produs, dacă această opțiune este activată în setări)
Valoarea
Tipul (Estimare sau Realizat)
Poți activa sau dezactiva opțiunea Diferă valoarea estimată de cea realizată aici.
Adăugarea costurilor în fila Finanțe
Dacă activezi adăugarea costurilor în Livespace, valorile legate de costuri vor apărea și ele în vizualizarea ta, dacă sunt adăugate în Oportunități (Deals). Dacă ai activată opțiunea de diferențiere între costurile estimate și cele realizate, acestea vor fi afișate exact la fel ca în cazul produselor obișnuite.
Costurile estimate sunt afișate cu culoarea portocalie, iar costurile realizate cu culoarea roșie.
Dacă opțiunea este dezactivată, costurile vor fi afișate ca valoare totală (în cadrul diviziunii estimate/realizate), la fel ca în cazul produselor obișnuite.
Este bine de știut:
Fila Finanțe funcționează la fel ca orice altă listă, așa că poți salva propriile filtre pentru a avea acces rapid la datele actuale, conform filtrului setat. Poți citi mai multe despre salvarea filtrelor în acest articol.
Dacă vrei să vizualizezi datele sub formă de tabel, schimbă setările vizualizării în Vizualizare coloană. De asemenea, poți crea propria ta vizualizare personalizată.
Poți exporta rapid datele într-un fișier Excel folosind pictograma .xls din partea dreaptă sus a listei, apoi poți procesa datele în continuare în afara Livespace.
