Statistica tranzacțiilor închise se aplică doar tranzacțiilor cu statutul Câștigat, Pierdut sau Inactiv, și doar pentru cele închise. Aceasta ajută la analizarea activităților istorice și la formularea concluziilor bazate pe activitatea anterioară.
Pentru a vedea statistica tranzacțiilor închise, accesează fila Statistică și selectează „Tranzacții închise” din meniul din partea stângă.
În această filă vei găsi patru metode de bază pentru împărțirea oportunităților de vânzare finalizate, inclusiv:
Motivul închiderii – arată distribuția motivelor pentru închiderea tranzacțiilor. Poate servi drept ghid pentru identificarea punctelor forte și a slăbiciunilor din procesul de vânzări.
Produs – o imagine a modului în care tranzacțiile finalizate sunt distribuite între produsele individuale.
Responsabil – o imagine a modului în care oportunitățile de vânzare finalizate sunt distribuite între membrii echipei.
Sursă – o listă a surselor de unde au fost obținute oportunitățile de vânzare finalizate.
Poți schimba vizualizarea făcând clic pe anteturile de deasupra graficului.
Filtre
În partea de sus a vizualizării, deasupra graficului, vei găsi mai multe opțiuni pentru a filtra rezultatele. Le poți filtra după:
Utilizatori: utilizatori individuali și echipe specifice.
Dată: împărțită în intervale de timp predefinite (cu opțiunea de a seta intervale personalizate), precum și după data adăugării și data închiderii oportunității de vânzare.
Filtre salvate din liste: un set de filtre create anterior de tine pe listele de contacte sau tranzacții.
Merită să știi:
Această filă se aplică doar Tranzacțiilor finalizate, așadar dacă adaugi o Tranzacție nouă care este în prezent Deschisă, aceasta nu va fi inclusă aici.
Perioada utilizată pentru filtrarea datelor este data închiderii Tranzacției. Aceasta nu este legată de datele programate ale produselor din această Tranzacție. Mai exact, este data ultimei modificări a statusului. Deci, dacă închizi o oportunitate, apoi o redeschizi și o închizi din nou, data ultimei modificări a statusului va fi cea relevantă pentru statistici.
Accesul la statisticile altor utilizatori depinde de nivelul tău de permisiuni.