Statistica ofertelor deschise se aplică doar ofertelor cu statut Deschis.
Această statistică poate fi folosită pentru o evaluare rapidă a situației curente din compania ta.
Pentru a vedea statistica ofertelor deschise, mergi la fila Statistici și selectează fila Oferte deschise din meniul din stânga.
Filtrare
În partea de sus a paginii, ai opțiunea de a filtra datele după Proprietar, Data adăugării ofertei, Proces, Produse, Sursele de achiziție și poți alege dacă să incluzi numărul ofertelor, valoarea sau cantitatea produselor. De asemenea, poți filtra datele folosind filtrele salvate din liste.
Sortare
În această filă, vei găsi patru metode de bază pentru sortarea ofertelor deschise, inclusiv:
Stadiu – o reprezentare a tuturor ofertelor deschise aflate într-un anumit stadiu al procesului de vânzare.
Produs – o reprezentare a produselor din toate ofertele deschise.
Proprietar – o reprezentare a tuturor proprietarilor ofertelor deschise.
Sursă – sursele de unde au fost achiziționate anumite oferte.
Poți schimba vizualizările făcând clic pe titlurile de deasupra graficului.
În partea de jos a paginii, vei găsi un rezumat al tuturor tranzacțiilor tale și valorile acestora afișate pe grafic.
Redirecționare
Făcând clic pe o etichetă, vei fi redirecționat către lista care prezintă datele afișate pe grafic.
Notă: redirecționările nu iau în considerare filtrele salvate din liste.
Vizualizare tabel
Dacă ești interesat de o vizualizare sub formă de tabel, fă clic pe pictograma tabelului din colțul din dreapta sus.
Vizualizarea tabelului îți permite să vezi informațiile din grafic într-un mod mai clasic. Poți filtra informațiile după cum dorești, similar cu vizualizarea graficului.
Poți salva datele din această vizualizare într-un fișier Excel, făcând clic pe opțiunea „Descarcă fișier XLS” aflată în partea de sus a tabelului.
Bine de știut:
Accesul la statisticile altor persoane depinde de nivelul tău de permisiuni. Dacă nu ai statut de Manager sau Administrator, vei vedea doar statisticile tale.
Această filă se referă doar la tranzacțiile deschise; dacă o tranzacție a fost deja câștigată, pierdută sau nu mai este valabilă, nu va apărea aici.
Perioada de timp folosită pentru filtrarea datelor se referă la data adăugării tranzacției și nu este legată de data produsului din tranzacție.
Dacă alegi o dată prea îndepărtată în această vizualizare, este posibil să nu vezi statistici, ceea ce înseamnă că toate tranzacțiile sunt deja închise.
Dacă nu vezi datele, asigură-te că tranzacțiile tale deschise corespund filtrelor din această filă.