Acțiuni pe care le putem întreprinde la plecarea unui angajat și angajarea unuia nou.
Acest articol oferă următoarele materiale și instrucțiuni:
Ce se întâmplă cu datele introduse de utilizatorul eliminat?
Cum se elimină un utilizator păstrând în același timp poziția?
Suspendarea vs. eliminarea unui utilizator
Adăugarea unui utilizator nou
Transferul obiectelor de la un utilizator eliminat către altul
Ce se întâmplă cu datele introduse de utilizatorul eliminat?
Toate datele introduse de un utilizator care a fost eliminat vor rămâne în CRM.
Cum se elimină un utilizator păstrând în același timp poziția?
Pentru a elimina un utilizator, accesează Setările contului și apoi fila Utilizatori. În acțiunile asociate poziției persoanei respective, selectează Elimină utilizatorul și, așa cum se arată în captura de ecran de mai jos, debifează opțiunea Elimină și locul.
Important: În partea de jos a listei de utilizatori va apărea o casetă de selectare intitulată Afișează utilizatorii eliminați în filtre. Este recomandat să bifezi această opțiune pentru a atribui aceleași contacte și alte obiecte noii persoane.
Suspendarea unui utilizator vs. ștergerea unui utilizator
Suspendarea unui cont înseamnă blocarea accesului pentru o perioadă determinată, de exemplu, în timpul unei vacanțe lungi sau al unei boli. Suspendarea este utilă atunci când nu intenționezi să te despărți de angajat și nu dorești ca contul și setările acestuia să fie șterse. Dacă ștergi contul, va fi necesar să îl adaugi din nou.
Adăugarea unui utilizator nou
Pentru a adăuga un utilizator nou, accesează Setările contului și apoi fila Utilizatori. Fă clic pe butonul Invită utilizatori din partea dreaptă.
