Acțiuni pe care le putem întreprinde la plecarea unui angajat și angajarea unuia nou.
Acest articol oferă următoarele materiale și instrucțiuni:
Ce se întâmplă cu datele introduse de utilizatorul eliminat?
Toate datele introduse de un utilizator care a fost eliminat vor rămâne în CRM.
Cum se elimină un utilizator păstrând în același timp poziția?
Pentru a elimina un utilizator, accesează Setările contului și apoi fila Utilizatori. În acțiunile asociate poziției persoanei respective, selectează Elimină utilizatorul și, așa cum se arată în captura de ecran de mai jos, debifează opțiunea Elimină și locul.
Important: În partea de jos a listei de utilizatori va apărea o casetă de selectare intitulată Afișează utilizatorii eliminați în filtre. Este recomandat să bifezi această opțiune pentru a atribui aceleași contacte și alte obiecte noii persoane.
Suspendarea unui utilizator vs. ștergerea unui utilizator
Suspendarea unui cont înseamnă blocarea accesului pentru o perioadă determinată, de exemplu, în timpul unei vacanțe lungi sau al unei boli. Suspendarea este utilă atunci când nu intenționezi să te despărți de angajat și nu dorești ca contul și setările acestuia să fie șterse. Dacă ștergi contul, va fi necesar să îl adaugi din nou.
Adăugarea unui utilizator nou
Pentru a adăuga un utilizator nou, accesează Setările contului și apoi fila Utilizatori. Fă clic pe butonul Invită utilizatori din partea dreaptă.
Se va deschide o fereastră care afișează numărul de locuri disponibile.
Există două opțiuni pentru adăugarea unui utilizator nou:
Introdu adresa de e-mail, selectează echipa din care ar trebui să facă parte și alege rolul său în cadrul echipei. După ce introduci informațiile, fă clic pe Trimite. Noul utilizator va primi o invitație prin e-mail pentru a se alătura în Livespace.
Folosește butonul Adaugă utilizator direct din colțul din dreapta jos. După ce introduci detaliile, fă clic pe Adaugă. Persoana adăugată va primi un e-mail cu o parolă temporară, pe care o va schimba la prima autentificare.
Transferul obiectelor de la un utilizator șters către altul
Pentru a transfera obiecte, folosește Operațiunile pe listă disponibile în secțiunile Contacte (atât Companii, cât și Persoane), Sarcini, Oportunități și Spații. Exemplul de mai jos arată transferul companiilor de la un utilizator eliminat către altul; pașii sunt similari pentru celelalte tipuri de obiecte.
Folosind filtrul Proprietar, selectează utilizatorul eliminat. Datorită funcției Afișează utilizatorii eliminați în filtre (menționată în secțiunea „Cum se elimină un utilizator păstrând în același timp poziția?”), poți alege persoana respectivă chiar dacă nu mai este utilizator activ în CRM. Va apărea nota (eliminat).
După ce ai selectat filtrul, alege companiile care urmează să fie realocate noii persoane și, prin intermediul opțiunii Operațiuni pe listă, schimbă utilizatorul.
Se va deschide o fereastră în care trebuie să selectezi Rolul obiectului și un Utilizator din listă. Apoi salvează datele.
Prin aceste acțiuni, noul angajat îl va înlocui pe predecesorul său în Livespace.