În Livespace CRM, începând cu pachetul Automation, administratorul contului poate vizualiza lista modificărilor efectuate de utilizatori în contactele, oportunitățile și sarcinile lor. Jurnalul de modificări permite determinarea schimbărilor realizate în timpul lucrului cu aceste elemente — când au fost făcute și de către cine.
Pentru a accesa jurnalul de modificări:
Mergeți la Setările contului și alegeți fila Jurnal de modificări.
Ca administrator, aveți acces la informații despre:
data la care a fost efectuată activitatea,
detaliile utilizatorului,
tipul obiectului – dacă modificarea a fost făcută în profilul unei persoane, al unei companii sau al unei oportunități,
numele și linkul către obiectul modificat,
tipul operațiunii efectuate: adăugare, editare, ștergere contact, anonimizare date,
modificarea introdusă – numele câmpului, ce conținut a fost schimbat și conținutul înainte și după modificare.
Tipurile de modificări introduse pentru contacte, vizibile în jurnalul de modificări, includ:
acordarea sau editarea consimțămintelor de marketing ale clientului,
adăugarea etichetelor în profilul contactului,
modificarea datelor, de exemplu numărul de telefon,
adăugarea contactului într-un grup.
Pentru oportunități, printre altele, sunt înregistrate următoarele modificări:
schimbarea sursei de achiziție a oportunității,
adăugarea sau eliminarea legăturilor,
modificarea datei planificate de închidere,
selectarea etapelor în procesul de vânzare,
schimbarea statusului oportunității,
editarea datelor despre produse în cadrul oportunității.
Ca supervizor, puteți verifica cu ușurință în Jurnalul de modificări ce schimbări au fost făcute pentru sarcini:
adăugarea sau ștergerea sarcinii;
modificări în datele de început și de sfârșit ale sarcinii;
schimbări ale numelui și tipului sarcinii;
adăugarea sau eliminarea membrilor sarcinii și a responsabilului;
modificări în notificările și repetarea sarcinii;
schimbarea setărilor de confidențialitate a sarcinii;
modificarea priorității sarcinii.
Filtrele vă permit să lucrați eficient cu lista și să găsiți rapid datele necesare. Este posibil să filtrați după: dată, datele utilizatorului, obiect și tipul operațiunii.
Jurnalul de modificări este un rezumat al acțiunilor efectuate de utilizatori asupra profilurilor contactelor, oportunităților și sarcinilor. Acesta permite managerilor să gestioneze mai bine atât echipa, cât și datele.
În orice moment, orice administrator poate salva datele din Jurnalul de modificări într-un fișier Excel (.xls). Pentru a face acest lucru, trebuie doar să selectați opțiunea Exportă lista.
