Dacă ai contacte duplicate – de exemplu, în urma unui import sau adăugând din greșeală aceeași persoană sau companie de mai multe ori – poți căuta toate contactele duplicate și le poți combina într-unul singur.
Combinarea contactelor este folosită pentru a unifica înregistrările duplicate într-un contact unic. Datele din contactul marcat ca Implicit vor fi tratate ca principale. Toate informațiile din celelalte contacte vor fi adăugate la cel implicit. Dacă există informații care pot apărea o singură dată (ex. numele companiei), se vor păstra datele din contactul implicit.
În acest articol vei afla:
Combinarea contactelor din profilul unui contact
Extinde meniul contextual aflat lângă butonul Editează și selectează opțiunea Combină contacte.
2. Se va deschide o fereastră în care poți căuta contactul pe care dorești să îl combini. Dacă deschizi formularul de combinare direct din profil, Livespace CRM va căuta automat contacte similare și îți va afișa sugestii.
Combinarea contactelor prin Operațiuni pe listă
Activează opțiunea Operațiuni pe listă.
Bifează contactele pe care vrei să le combini și selectează opțiunea Combină.
3. În fereastra care apare, alege care dintre contacte va fi implicit. Datele din celelalte contacte vor fi adăugate la acesta. Apasă pe Continuă pentru a finaliza combinarea.
Cum găsești contacte duplicate
Începând cu pachetul Automation și cele superioare, poți identifica ușor contactele duplicate. Pentru a face acest lucru, mergi la lista de contacte și apasă pe Caută duplicate în panoul din stânga. Această funcție este disponibilă doar pentru utilizatorii cu permisiuni de administrator.
Vei fi redirecționat către o fereastră care îți permite să cauți duplicate pentru companii sau persoane.
După ce apeși pe Caută duplicate, vei vedea starea procesului de căutare.
Apoi, va fi generată o listă de companii sau persoane pentru care au fost găsite contacte similare. Pentru a combina contactele dorite, bifează-le în coloana Combină și apasă pe Combină.
După combinare, contactele vor dispărea din lista de potențiale duplicate.
Dacă unele contacte sugerate nu sunt de fapt duplicate, poți respinge sugestia folosind butonul Respinge. Aceste contacte nu vor fi combinate.
Dacă nu ești sigur care contact este duplicat, poți accesa profilul companiei făcând clic pe nume în coloana Nume.
Și pe profil vei vedea o notificare despre un posibil duplicat.
După ce apeși pe Combină duplicate, se va deschide o fereastră în care poți combina două companii sau persoane.
După combinare, toate datele vor fi transferate în contactul implicit.
Dacă unele informații apar în ambele contacte, se vor păstra datele din cel implicit.
În lista de companii sau persoane va rămâne doar un singur contact cu numele specificat.
De știut:
Din lista de contacte poți combina până la 10 contacte simultan.
În timpul combinării, vor fi transferate: date de contact, adrese, câmpuri personalizate, sarcini, oportunități de vânzare, postări de pe perete, fișiere etc.