În acest articol, am descris:
Cum să efectuați importul
Mergeți la Setări cont sau Setări profil. Selectați Import din meniul din stânga.
2. Apăsați butonul Importați fișier nou situat în partea dreaptă a ferestrei.
3. În fereastra care se deschide, puteți fie să glisați și să lăsați un fișier .csv, .ods sau .xls (.xlsx) cu date, fie să faceți clic pe butonul Adăugați un fișier.
4. Dacă vă decideți să alegeți ultima metodă, alegeți fișierul în fereastra browserului și apoi apăsați Deschide.
5. După ce fișierul a fost încărcat, veți vedea primele rânduri de date din acesta.
6. Potriviți rândurile din fișier cu câmpurile Livespace (câmpurile pot aparține fie profilurilor de persoane, companii sau oportunități).
7. Apăsați pe butonul Start import pentru a importa contactele din fișier.
8. După începerea importului, veți vedea o fereastră suplimentară care vă informează că importul este în curs. După terminarea importului, în partea stângă jos a ecranului va apărea o fereastră pop-up care vă va informa cu privire la rezultatul obiectelor importate.
De acum înainte, noile date vor fi disponibile.
Merită să știți:
În cazul unui import nereușit, datorat, de exemplu, potrivirii incorecte a câmpurilor sau formatului de fișier, puteți anula întregul import împreună cu toate contactele importate.
Dacă unele dintre caracterele din contactele importate nu se afișează corect în Livespace, acest lucru se datorează cel mai probabil unei probleme de codificare a caracterelor. În astfel de cazuri, vă sfătuim să verificați codificarea fișierului dvs. și să o schimbați cu una standard.
Fișierul importat nu trebuie să depășească 4 MB. Dacă trebuie să importați mai multe date, încercați să împărțiți fișierul în mai multe fișiere mai mici.
Setări avansate de import
Sub zona în care se realizează cartografierea datelor, există opțiuni suplimentare avansate de import.
Mai jos este o scurtă descriere a ceea ce fac.
1. Atunci când efectuați un import, puteți indica ce se întâmplă cu datele dacă se găsesc duplicate în datele importate:
Suprascrierea datelor din Livespace cu datele din fișier - dacă datele de contact din Livespace și din fișierul importat diferă, datele introduse în Livespace vor fi suprascrise cu cele din fișier.
Update the missing data in Livespace using the data from the file - dacă unele date din fișier lipsesc în Livespace, acestea vor fi completate în contactele importate.
Forțați adăugarea de noi elemente (pot apărea duplicate în Livespace)- se va crea un nou contact în Livespace care va conține datele din fișier
Săriți peste datele din fișier- datele noilor obiecte vor fi ignorate în timpul importului.
2. Opțiunea Adăugați etichete:
Adăugarea de etichete aici va adăuga etichetele introduse aici la obiectele importate (companii, persoane, tranzacții).
3. Atribuiți grupului / setați sursa:
Aceste opțiuni vă permit să atribuiți corect obiectele importate unui anumit grup sau să le atribuiți unei anumite surse de achiziție.
Deoarece în cadrul cartografierii obiectelor puteți alege, de asemenea, să atribuiți unui grup și/sau unei surse de achiziție pe baza datelor dintr-un fișier Excel, aceste funcții sunt utile în mod realist numai dacă grupul sau sursa de achiziție este aceeași pentru toate obiectele importate, iar datele nu au fost incluse anterior în fișierul care stă la baza importului de date.
4. Setați vizibilitatea contactelor și a afacerilor nou adăugate și atribuiți-le utilizatorilor potriviți opțiune:
Opțiunile de mai sus vă permit să setați:
Vizibilitate - Dacă este posibil să acordați obiectelor vizibilitate diferită în cadrul setărilor configurate pentru Livespace, această opțiune vă permite să decideți cu ce vizibilitate vor fi importate obiectele.
Proprietar - Aici puteți selecta cine trebuie să fie proprietarul obiectelor importate. Dacă în fișierul importat se realizează maparea corespunzătoare a diferiților proprietari pentru obiecte, lăsați câmpul gol aici (astfel încât proprietarul nu este selectat aici și este atribuit pe baza mapării din fișier).
Member (Membru) - Se aplică vizibilității private și ascunse. Vă permite să decideți cine va fi atribuit imediat obiectelor importate ca Membru.
Puteți citi mai multe despre setările de vizibilitate aici.
Reguli pentru fuzionarea datelor cu datele existente în CRM
Dacă contul dvs. are deja contacte și oferte adăugate anterior, efectuarea unui import de date similare poate cauza un conflict. Citiți cum Livespace recunoaște dublurile la import.
Norme de corespondență pentru societăți
După numărul de identificare fiscală - dacă fișierul importat conține o companie cu un număr de identificare fiscală atribuit unui contact existent în Livespace, contactul va fi comparat mai întâi după acest număr.
După numărul Regon - dacă contactul nu a fost comparat după numărul de identificare fiscală, acesta va fi comparat dacă numărul Regon corespunde.
După numele companiei - dacă contactul nu a fost comparat după codul de identificare fiscală și numărul Regon, acesta va fi comparat dacă numele companiei din fișierul importat coincide cu numele contactului din Livespace.
Reguli de corespondență pentru persoane
În cazul în care o persoană a fost atribuită unei societăți:
După nume, prenume și denumirea societății - toate cele trei caracteristici trebuie să fie indicate și trebuie să fie coerente
În cazul în care o persoană nu a fost atribuită unei societăți:
După nume, prenume și date de contact - toate numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail din dosar vor fi luate în considerare, iar persoana de contact va fi asociată cu persoana cu cea mai mare potrivire a datelor.
Important:
Numele și prenumele trebuie să fie coerente
Importul unei persoane numai după nume și prenume va crea duplicate, chiar dacă numele și prenumele contactului importat corespund cu numele și prenumele contactelor din Livespace
Articole conexe: