Adăugarea unei sarcini la Livespace se poate face în mai multe moduri diferite.
În acest articol vom descrie:
Modalități de adăugare a sarcinilor în Livespace
Adăugarea unei sarcini în fila Tasks (Sarcini).
Adăugarea unei sarcini în fila Calendar atingând ziua dorită.
Adăugarea unei sarcini prin List Operations
Adăugarea unei sarcini pe profilul obiectului.
Adăugarea unei sarcini prin intermediul butonului +.
Indiferent de metoda pe care o alegeți, adăugarea unei sarcini se va face întotdeauna în același mod. Singura diferență este că, atunci când adăugați o sarcină în contextul adecvat (pe profilul contactului sau pe profilul companiei), o parte din date vor fi completate automat, astfel încât nu este nevoie să le introduceți singur.
Adăugarea unei sarcini cu ajutorul butonului +
Pentru a adăuga o sarcină de oriunde din Livespace:
Faceți clic pe butonul de adăugare (+) din colțul din dreapta sus.
Apoi alegeți opțiunea Sarcină.
Atunci când adăugați o sarcină în acest mod, nicio informație nu va fi completată automat - veți vedea un formular de sarcină gol:
Adăugarea unei sarcini în lista de sarcini
Atunci când vă aflați în lista de sarcini, puteți adăuga o sarcină utilizând butonul Adăugare sarcină situat în colțul din dreapta sus al listei. Funcționează în același mod ca și adăugarea unei sarcini din meniul pop-up prin apăsarea +. De asemenea, în acest caz, nicio informație nu va fi completată automat
.
Adăugarea unei sarcini pe profil
De asemenea, sarcina poate fi adăugată direct pe profilul unei persoane, companii, afaceri sau spațiu. Pentru a face acest lucru, trebuie să:
Mergeți la profilul selectat.
În fereastra Tasks din partea dreaptă a profilului, selectați Add.
Atunci când adăugați o sarcină din profil, formularul de adăugare a noii sarcini va fi completat automat cu informații referitoare la legătura acesteia cu persoana, compania, afacerea sau spațiul.
Adăugarea unei sarcini în calendar
Sarcina poate fi adăugată direct din fila Calendar, făcând clic pe data selectată în care doriți să o plasați. În funcție de vizualizarea de lucru, în mod prestabilit, sarcina va fi adăugată ca o zi întreagă cu dată fixă (în vizualizarea lunară) sau ca o sarcină cu o oră și o dată specifice (pentru alte vizualizări).
Pentru a adăuga o sarcină direct din calendar:
Faceți clic pe ziua selectată în calendar.
Se deschide formularul de sarcini cu caseta de date completată (în funcție de ziua selectată în calendar).
Indiferent de metoda de adăugare a unei sarcini, fiecare dintre acestea deschide un formular de sarcină.
Merită să știți
Puteți accesa direct sarcinile sau calendarul făcând clic pe „Arată în” în secțiunea Sarcini din profilul Contact, Deal sau Spațiu.
Atunci când utilizați opțiunea Afișare în, calendarul va afișa numai sarcinile legate de contactul, tranzacția sau spațiul respectiv. În câmpul Subiect, filtrul corespunzător va fi setat în mod implicit.
Opțiunea Ștergere filtre vă permite să ștergeți rapid toate filtrele calendarului.
Formular pentru adăugarea și editarea unei sarcini
În formularul pentru adăugarea unei sarcini, este necesar un singur câmp - numele sarcinii. Celelalte câmpuri vă permit să specificați detaliile sarcinii
În secțiunea principală a formularului de adăugare sau editare, puteți:
1. Specificați tipul de sarcină, cum ar fi e-mail. Acest lucru vă va permite nu numai să filtrați sarcinile, ci și să numărați sarcinile de un anumit tip pentru statistici sau pentru cardul de obiective și rezultate.
2. Prioritizați făcând clic pe semnul exclamării, care va evidenția sarcina în listă.
3. Stabiliți un termen limită pentru sarcină
4. Desemnați o persoană responsabilă.
5. Adăugați o descriere a sarcinii
6. Asociați sarcina cu alte obiecte, și anume Persoană, Societate, Tranzacție sau Spațiu (sau cu Vehicul, în cazul versiunii pentru dealer auto). Acest lucru va face ca sarcina asociată să fie vizibilă în lista de sarcini la îndemână atunci când accesați profilul obiectului.
Merită să știți
Când adăugați o sarcină cu o nouă persoană sau companie, trebuie doar să introduceți numele sau denumirea companiei, iar când salvați sarcina, contactul va fi adăugat automat în Livespace.
În plus, în secțiunea Afișare detalii aveți opțiunea de a:
1. Setați un memento
2. Adăugați participanți
3. Definiți periodicitatea sarcinilor
4. Marcați sarcina ca fiind privată
Reamintiri
Avertismentul este setat numai pentru dvs. - nu va fi afișat altor utilizatori, chiar dacă aceștia sunt participanți la sarcină. Aceștia pot seta memento-uri independente prin accesarea ediției sarcinii, în funcție de propriile preferințe.
Participanți la sarcini
Un participant la sarcină poate fi orice utilizator Livespace și orice persoană care este introdusă în Livespace ca un contact. Participanții la sarcină vor vedea informații despre sarcină în lista lor de sarcini și în calendarul lor.
Rețineți că, dacă integrarea cu un calendar extern a fost activată în contul Livespace, atunci participanții la sarcini, atât utilizatori, cât și contacte, vor primi, de asemenea, invitații la calendarele acestora:
Sarcini repetate
Atunci când specificați data sarcinii, este posibil să indicați că sarcina trebuie repetată în mod regulat. Sarcinile repetate sunt afișate în calendar, în funcție de criteriile stabilite pentru apariția lor. Sarcinile sunt vizibile și în lista de sarcini, dar numai cea mai apropiată apariție a sarcinii este afișată acolo.
Dacă editați o sarcină repetată, trebuie să decideți dacă doriți să editați:
Toate recurențele (de exemplu: mutați o întâlnire săptămânală de marți în miercuri).
Numai această recurență (de exemplu: mutați reuniunea de marți în miercuri o singură dată, celelalte rămân neschimbate).
Adăugarea de fișiere sau comentarii necesită trecerea la profilul sarcinii. Pentru a trece la profilul unei sarcini ciclice, puteți edita apariția individuală a acesteia și apoi treceți la profil. Profilul ciclului de sarcini nu funcționează, astfel încât, dacă adăugați fișiere sau comentarii, le adăugați la o apariție specifică a unei sarcini ciclice, nu la întregul ciclu.
Sarcini private
Livespace vă permite să adăugați sarcini private, adică sarcini care sunt doar pentru proprietarul lor. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, o sarcină privată poate fi disponibilă și pentru un alt utilizator. O sarcină privată este vizibilă numai pentru:
Persoana care adaugă sarcina
Persoana responsabilă de sarcină (dacă este diferită de persoana care adaugă sarcina).
Participanții definiți ai unei sarcini date.
Această regulă are prioritate față de orice altă regulă. Aceasta înseamnă că:
Alți utilizatori nu văd sarcinile dvs. private decât dacă le atribuiți o sarcină specifică.
Managerii nu văd sarcinile dvs. private, cu excepția cazului în care atribuiți o sarcină specifică unuia dintre ei.
O sarcină privată nu este vizibilă pe profilul unei persoane, companii, vânzări și spațiu de către altcineva decât persoana autorizată să vadă sarcina (Adder sau Responsabil), indiferent de cine are acces la persoană, companie, vânzare sau spațiu.
Restaurarea sarcinilor șterse
Dacă ați șters din greșeală o sarcină, o puteți restaura cu ușurință. Pentru a face acest lucru, mergeți la fila Sarcini și selectați filtrul Eliminat.
Apoi selectați sarcina pe care doriți să o restaurați și, sub săgeată, faceți clic pe opțiunea Restaurare.
În cele din urmă, confirmați Restaurarea sarcinii
