Aveți un formular de contact pe site-ul dvs. care generează e-mailuri cu informații de contact? Puteți utiliza integrarea Livespace cu Zapier pentru a face foarte ușor ca formularul de contact completat să adauge automat o afacere de vânzări în CRM!
Cum funcționează integrarea externă a Livespace prin Zapier?
1. Formularul de contact de pe site-ul web este completat și trimis.
2. Zapier adaugă automat afacerea de vânzări în Livespace cu datele din formularul de contact.
Configurație Zapier:
Step 1 - Trigger
În acest caz, declanșatorul este e-mailul care a căzut în cutia poștală. Conectați-vă la contul dumneavoastră Zapier.com, apoi:
Creați un Zap nou.
2. în cadrul pasului Trigger, indicați aplicația Email Parser by Zapier.
3. Selectați Email nou ca eveniment declanșator.
4. Utilizați butonul de conectare cu un cont din Zapier.
5. Apoi mergeți la instrumentul Zapier Email Parser și creați o nouă căsuță poștală apăsând Create Mailbox.
6. Va fi creată o nouă căsuță de e-mail. Copiați adresa acestei căsuțe poștale. Utilizați această adresă ca adresă la care vor fi trimise mesajele din formularul de contact de pe site. Nu închideți fereastra - veți reveni aici la pasul 9.
7. Furnizați această adresă de e-mail ca destinatar al formularului de pe site-ul dvs. (în exemplu, o captură de ecran din instrumentul WP Forms).
8. Accesați pagina web unde este postat formularul de contact, completați-l și trimiteți/salvați contactul.
9. Reveniți la instrumentul Zapier Email Parser și mergeți la secțiunea Mailboxes. Aici, selectați pictograma roții dințate pentru a ajunge la exemplul de mesaj trimis la pasul
10. Acum, pe mesajul e-mail primit, puteți marca acele elemente pe care doriți să le tratați ca variabile - adică date care vor fi transferate către Livespace. Pentru a face acest lucru, indicați părțile relevante ale mesajului și stabiliți numele acestora (în mod arbitrar).
Salvați modificările cu ajutorul butonului Salvare adresă și șablon din partea de jos a paginii.
11. Reveniți la aplicația Zapier, indicați căsuța de e-mail ca Trigger calling Zap's și descărcați datele de testare.
12. Dacă datele au fost descărcate, puteți trece la Setarea acțiunii.
Step 2 - Action
1. În Zapier, în lista aplicațiilor responsabile pentru acțiune, găsiți și indicați Livespace.
2. Specificați acțiunea care urmează să fie efectuată atunci când formularul este completat. În cazul nostru, mai întâi trebuie să creăm un contact căruia îi vom atribui o afacere de vânzări, deci alegeți Create Person din listă.
3. Conectați contul Livespace la Zapier. Acesta este un pas necesar atunci când configurați prima integrare. În cele ulterioare, Zapier va reține deja detaliile contului dvs. Selectați Sign in to Livespace pentru a introduce acreditările de acces Livespace.
4. Pentru a conecta contul, aveți nevoie de datele disponibile în setările Livespace, în secțiunea API. Accesați Livespace în calitate de administrator: Setări cont > API.
Important: În captura de ecran de mai jos, datele API sunt neclare - nu întâmplător. Datele API vă permit să efectuați acțiuni în numele unui utilizator, fără a cunoaște parola. Acestea nu trebuie să fie partajate sau stocate într-o locație nesecurizată. Acestea sunt la fel de importante ca datele de autentificare pentru Livespace!
5. Lipiți cheile API și numele contului din Livespace acum în Zapier.
6. Indicați acum ce câmpuri din formularul de contact ar trebui să descrie noul contact în Livespace. Numele și prenumele sunt necesare pentru a crea un nou contact.
7. Descărcați eșantionul de date selectând Continuare, apoi testați performanța integrării prin Test & Continuare.
8. Utilizați pictograma „+” pentru a adăuga un al treilea pas în care creați o nouă afacere de vânzări.
Step 3 - Action
1. Apoi, ca în secțiunea anterioară, găsiți Livespace în lista de aplicații.
2. Specificați acțiunea care urmează să fie efectuată atunci când Zapier creează un nou contact în Livespace. Acum va fi vorba de adăugarea unei oferte de vânzare, deci alegeți Create Deal din listat.
3. Indicați contul Livespace care a fost adăugat în pașii anteriori.
4. În ultimul pas, definiți valorile de câmp ale afacerii de vânzări adăugate. Afacerea trebuie să aibă un nume și să fie atribuită contactului selectat. De exemplu, pentru a o atribui unei persoane în câmpul Person (Persoană), mergeți la secțiunea Custom (Personalizat) și indicați acel ID cu un număr care are pictograma Livespace.
Aici puteți specifica și alți parametri ai tranzacției, cum ar fi:
Deal Name - numele afacerii de vânzări, cum ar fi Request for Demo from Company Name.
Companie - numele companiei. Setați-l în mod analog cu numele persoanei, indicând ID-ul, așa cum se arată în captura de ecran de mai sus.
Sales Process Id - Id al procesului în care urmează să fie configurată afacerea. Deoarece adăugăm în valoarea implicită curentă, putem lăsa acest câmp gol. Dacă doriți să adăugați o afacere într-un alt proces decât cel implicit, verificați cheia procesului în cauză în Livespace → Account Setup → API și introduceți-o în acest câmp:
Owner user Id - proprietarul tranzacției de vânzare. Dacă nu indicați niciun utilizator aici, proprietarul va fi persoana ale cărei chei API au fost indicate la punctul nr. 5.
Data închiderii - data planificată de finalizare. Dacă nu indicați o dată, data de finalizare planificată nu va fi setată.
Vizibilitate - afacerea urmează să fie publică? Atunci când lăsați acest câmp gol, afacerea va fi adăugată ca fiind publică.
Gata! Accesați pagina web și testați performanța lui Zap completând formularul de contact.