Direct la conținutul principal

Produse în Livespace

Ce este un produs și cum îl adaugi la o oportunitate.

Michał Kalinowski avatar
Scris de Michał Kalinowski
Actualizat cu mai mult de o lună în urmă

În Livespace CRM, poți adăuga produse la oportunități. Produsele pot fi atât produse fizice pe care le vinzi – de exemplu, mobilă, produse cosmetice sau haine – cât și serviciile tale, cum ar fi traduceri, design web sau mediere.

Datorită activării opțiunii de produse în Livespace, valoarea totală a unei oportunități va fi alcătuită din toate valorile produselor adăugate în acea oportunitate. Această soluție este utilă atunci când o singură oportunitate implică vânzarea mai multor produse sau servicii către un client.

În acest articol am discutat despre:

  • Adăugarea unui produs la o oportunitate existentă

  • Adăugarea unui produs la o oportunitate nouă

  • Editarea și ștergerea produselor din profilul oportunității


Adăugarea unui produs la o oportunitate existentă

Pentru a adăuga un produs la o oportunitate existentă:

Adăugarea unui produs la o oportunitate existentă

Pentru a adăuga un produs la o oportunitate existentă:

  1. Accesează profilul oportunității la care dorești să adaugi produse.

  2. Dacă nu au fost adăugate produse în momentul creării oportunității, secțiunea Produse din partea dreaptă a profilului oportunității va fi goală.


  3. Pentru a adăuga primul produs, selectează opțiunea Adaugă produse (Add products).

  4. Alege un produs din listă introducând cuvinte cheie în câmpul Introdu numele produsului (Enter product name). Apoi introdu prețul acestuia (dacă administratorul a setat prețuri implicite, câmpul Preț va fi completat automat):


  5. Poți adăuga un alt produs în următorul câmp, unde apare legenda Adaugă un produs (Add a product).


  6. În final, apasă butonul Adaugă (Add) pentru a salva produsul sau produsele împreună cu valorile lor.

7. Produsele și valorile lor vor apărea în zona de produse din partea dreaptă a profilului oportunității.



Adăugarea unui produs la o oportunitate nouă

Poți adăuga produse în momentul creării unei oportunități noi. Pentru a face acest lucru:

  1. Găsește produsul în secțiunea Produse din formularul de adăugare a oportunității (discutăm despre adăugarea oportunităților în acest articol: Cum se adaugă o oportunitate?).


  2. Va fi adăugat un produs nou. În acest moment, poți seta un preț specific pentru el. Dacă administratorul a definit prețuri implicite, câmpul Preț va conține deja o valoare (pe care o poți modifica, dacă este necesar).

  3. Poți adăuga o oportunitate cu un singur produs apăsând butonul Adaugă (+), sau poți adăuga un alt produs în următorul câmp, unde apare legenda Adaugă un produs (Add a product).


  4. Apasă butonul Adaugă pentru a salva oportunitatea nouă împreună cu produsul sau produsele alese.


5. Oportunitatea va fi creată împreună cu produsele și valorile lor, care vor fi vizibile în secțiunea Produse din partea dreaptă a profilului oportunității.




Editarea și ștergerea produselor din profilul unei oportunități

Pentru a edita produsele și parametrii acestora sau pentru a șterge complet un produs din profilul unei oportunități:

  1. Apasă pe linkul Afișează detalii (Show details) din secțiunea Produse, situată în partea dreaptă a profilului oportunității.


  2. Deschide meniul făcând clic pe săgeată.


  3. Alege opțiunea Editează (Edit), dacă dorești să modifici parametrii produsului, sau Șterge (Remove), dacă vrei să îl elimini complet din profilul oportunității.


  4. Efectuează orice modificări suplimentare, de exemplu schimbarea prețului.


  5. Apasă pe Salvează (Save) pentru a salva modificările.

Ați primit răspuns la întrebare?