În Livespace CRM, un produs poate fi ciclic. Această funcționalitate este deosebit de utilă dacă vindeți în mod regulat un produs unui client, oferiți un serviciu la intervale recurente sau doriți să indicați în profilul ofertei că clientul are un abonament.
Produsele recurente vor fi adăugate unei oferte încheiate la intervalele specificate. Dacă ați configurat fila Obiective și rezultate, produsele adăugate în ciclurile ulterioare vor fi luate în calcul în fila activă la momentul adăugării.
În acest articol:
Activarea produselor ciclice (recurente)
Adăugarea unui produs recurent
Data produsului – ce este și cum se adaugă
Activarea datei produsului
Adăugarea unui produs cu dată
Activarea produselor ciclice (recurente)
Pentru a activa produsele recurente (repetitive):
Ca administrator, accesați Setările contului.
2. Din meniul din stânga, selectați Oferte. În fila General, bifați opțiunea Produse ciclice (recurente).
Adăugarea produselor ciclice
Când activați această funcționalitate, puteți adăuga produse ciclice (recurente). Discutăm în detaliu cum se adaugă produsele [aici].
Faceți clic pe Adaugă produse în secțiunea Produse, în colțul din dreapta jos al profilului Ofertei.
Găsește un produs din listă.
Setează produsul să se repete apăsând pe pictograma de recurență.
După ce setezi recurența și introduci prețul, în câmpul Total vei vedea suma pentru întreaga perioadă selectată.
Salvează produsul făcând clic pe butonul Adaugă.
Produsul va fi vizibil în secțiunea Produse din colțul din dreapta jos al profilului tranzacției. Aici vei vedea și numărul de repetări ale produsului. Fă clic pe Afișează detalii pentru a vedea prețurile pentru perioadele individuale.
Vei vedea recurențele ciclice ale unui anumit produs într-o fereastră nouă.
Poți verifica produsul recurent și în fila Finanțe.
Data produsului – ce este și cum se adaugă
În Livespace, poți activa opțiunea de utilizare a datei produsului, pe care o poți folosi în orice mod dorești. De exemplu, data produsului poate reprezenta data facturării, a livrării sau a expedierii produsului.
Dacă dorești să adaugi un produs la o oportunitate și vrei ca acesta să apară în statisticile de vânzări la o altă dată, de exemplu peste o lună, atunci data produsului este soluția potrivită pentru tine.
Activarea datei produsului
Ca administrator, mergi la Setările contului.
2. Din meniul din stânga, selectează Oportunități. În fila General, bifează opțiunea Dată (de decontare sau livrare).
Adăugarea unui produs cu o dată
După ce activezi această funcție, vei putea adăuga produse împreună cu o dată (poți citi mai multe despre adăugarea produselor aici).
Fă clic pe Adaugă produse în meniul Produse, aflat în colțul din dreapta jos al profilului oportunității.
Găsește un produs în listă.
Apoi, selectează data făcând clic pe pictograma Calendar.
4. După ce alegi o dată și completezi celelalte câmpuri, adaugă produsul.
Produsul va fi vizibil în secțiunea Produse, în colțul din dreapta jos al profilului oportunității. Dacă dorești să vezi mai multe detalii, fă clic pe Afișează detalii.
You’ll see detailed parameters of added products, along with the date.
