Kanban este un instrument care sprijină gestionarea proiectelor și a proceselor. În același timp, sistemul Kanban permite organizarea procesului într-un mod în care fiecare angajat, departament sau echipă livrează exact partea necesară, la momentul potrivit.
Board-ul Kanban este format din coloane, fiecare reprezentând un pas din procesul de vânzare și conținând sarcinile asociate acelui stadiu. De aceea, în vizualizarea tip
Board, filtrul pentru procesul de vânzare este limitat la selectarea unui singur proces la un moment dat. Nu este posibilă vizualizarea oportunităților din mai multe procese simultan în modul Board.
Board Kanban ca vizualizare în secțiunea Oportunități
În Livespace, fila Oportunități oferă mai multe tipuri de vizualizare – unul dintre ele este vizualizarea Board. În modul Board sunt afișate doar oportunitățile cu statut deschis. Dacă nu modifici setările, vei vedea procesul de vânzare prestabilit (îl poți schimba de fiecare dată).
Numele coloanelor corespund denumirilor etapelor din procesul de vânzare selectat.
Sub numele fiecărei etape vei găsi suma valorilor oportunităților aflate în acea etapă și numărul lor, iar în secțiunea următoare vei vedea o listă a oportunităților, împreună cu numele lor, valorile și companiile asociate.
Stările sarcinilor
Un element important al vizualizării tip Board este informația despre starea actuală a sarcinilor dintr-o oportunitate. În Livespace, această informație este prezentată sub forma unui punct colorat în câmpul oportunității. Culorile au următoarele semnificații:
Alb – fără sarcini
Gri – sarcini programate pentru mai târziu
Verde – sarcini planificate pentru astăzi
Roșu – sarcini întârziate
Durata etapei
În setările procesului, poți specifica cât timp ar trebui să dureze fiecare etapă. Dacă această durată este depășită, fundalul oportunității se va schimba în roșu.
Dacă plasezi cursorul peste cardul unei oportunități, ți se va afișa de cât timp se află în acea etapă și cu câte zile a fost depășit termenul.
Contacte
În vizualizarea tip Board, poți afișa și o listă cu persoanele asociate oportunităților și companiei. Tot de aici poți adăuga un contact nou atât pentru companie, cât și pentru oportunitate.
Adăugare contact – se afișează un formular de editare a oportunității, unde poți completa datele lipsă.
Filtrare
În vizualizarea tip Board, funcția Filtru este disponibilă la fel ca în celelalte tipuri de vizualizări. Datorită filtrelor, poți selecta, de exemplu, doar oportunitățile unui anumit responsabil sau pe cele în care a fost realizată o anumită activitate.
Operațiuni pe listă, export și filtre salvate
Poți folosi și operațiunile pe listă, care îți permit, de exemplu, să adaugi etichete (tags) oportunităților sau să trimiți o campanie de e-mail către contactele asociate acestor oportunități.
Pentru a descărca lista oportunităților într-un fișier XLS sau CSV, folosește opțiunea Export.
Salvarea filtrelor selectate îți permite, de asemenea, să le reutilizezi în alte secțiuni ale aplicației, cum ar fi Statistici.