După ce ai importat și adăugat contacte în Livespace CRM, poți crea prima ta oportunitate de vânzare. Aceasta poate reflecta atât o vânzare în curs, cât și o vânzare istorică deja finalizată. În acest mod, vei înțelege mai rapid cum funcționează oportunitățile de vânzare în Livespace.
În acest articol, am descris:
Adăugarea unei oportunități de vânzare din fila Oportunități de vânzare
Pentru a adăuga o nouă oportunitate de vânzare, mergi la fila Oportunități de vânzare și apasă pe butonul Adaugă oportunitate de vânzare.
În formularul afișat:
definește clientul vizat de oportunitate, introducând numele companiei și al persoanei de contact,
personalizează numele oportunității,
indică sursa acesteia,
setează data estimată de finalizare,
introdu valoarea oportunității sau adaugă produse;
Completează celelalte câmpuri și salvează modificările apăsând pe butonul Adaugă.
Adăugarea rapidă a unei oportunități de vânzare în CRM
În loc să accesezi fila Oportunități, poți folosi butonul plus (+) pentru a crea o nouă oportunitate de vânzare.
Pentru a face acest lucru:
1. Apasă pe butonul plus (+) din colțul din dreapta sus al paginii și selectează opțiunea Oportunitate de vânzare.
2. Va apărea același formular de adăugare a unei oportunități.
Adăugarea unei oportunități de vânzare din profilul contactului
O metodă convenabilă de a adăuga rapid o oportunitate este să accesezi profilul unui contact (persoană sau companie) din fila Contacte, apoi să alegi opțiunea Adaugă din zona Oportunități de vânzare cu această companie sau, în mod similar, cu această persoană.
În această zonă se afișează toate oportunitățile asociate contactului respectiv. Dacă nu există procese de vânzare deschise, va apărea doar butonul pentru adăugarea unei noi oportunități.
Ca și în metodele anterioare, completează formularul și salvează modificările apăsând pe Adaugă.
Merită știut:
Dacă dorești ca numărul de înregistrare fiscală (NIP) al companiei și adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei să fie vizibile în formularul oportunității, activează această opțiune în Setări cont > Oportunități de vânzare > General.
Dacă adaugi frecvent oportunități similare (cu aceleași produse sau descrieri), poți folosi opțiunea copiere oportunitate. Aceasta este disponibilă în profilul oportunității, făcând clic pe săgeata din colțul dreapta sus.
Poți adăuga câmpuri personalizate la diverse obiecte (persoane, companii și oportunități), în funcție de nevoile tale. Opțiunea se găsește în Setări cont > Formulare > Câmpuri personalizate > Oportunități de vânzare.
Vezi și: