În LivespaceCRM ai opțiunea de a crea diferite procese de vânzare. Acest lucru poate fi foarte util atunci când tipul de vânzare depinde de diferiți factori, cum ar fi tipul serviciului, produsului sau tipul clientului. De exemplu, procesul pentru un client VIP poate arăta complet diferit față de cel pentru un client mic.
Din acest articol vei învăța:
Cum poți folosi procese multiple de vânzare
Crearea mai multor procese de vânzare este o modalitate excelentă de a modela operațiunile reale ale companiei în CRM. Înainte de a începe să configurezi procese diferite, este bine să te gândești la criteriile cheie pentru a alege procesul potrivit pentru colaborarea cu un client.
Pe baza tipului de client
Clienții dintr-un anumit segment (de exemplu, mică afacere, afacere medie, VIP) pot fi gestionați conform unui proces creat special pentru tipul lor.
(Citește mai mult despre segmentarea clienților).Pe baza tipului de produs
Dacă vinzi produse/servicii diferite, poți crea acțiuni de vânzare potrivite, care să corespundă oportunității de vânzare specifice.
(Citește mai mult despre configurarea produselor).Pe baza valorii oportunității de vânzare
Poți decide să bazezi anumite procese de vânzare pe valoarea oportunității de vânzare. În acest caz, până afli valoarea oportunității, poți folosi procesul implicit și, pe parcursul vânzării, să schimbi procesul cu cel potrivit pentru acea valoare. Asigură-te că procesul tău implicit include un pas în care să definești cât mai devreme valoarea oportunității de vânzare.Pe baza rolului membrului echipei
Poți crea și procese bazate pe rolurile membrilor echipei de vânzări. Aceasta este o soluție convenabilă dacă activitățile de vânzare în compania ta sunt împărțite în etape, cum ar fi pre-vânzare, vânzare, implementare și upselling.
Câte procese de vânzare pot avea?
În Livespace, poți salva câte procese de vânzare dorești. Datorită acestui fapt, poți schimba sau adapta procesul de vânzare după necesități în timpul interacțiunii cu clientul.
Totuși, numărul celor active (disponibile pentru selecție când creezi o oportunitate) depinde de planul tău de abonament.
Proces activ – ce înseamnă?
Activ înseamnă pur și simplu disponibil pentru utilizatori.
Dacă ai mai multe procese de vânzare active (bazate pe diferite produse sau tipuri de clienți) și, în timp, dorești să îți schimbi criteriile de vânzare, poți dezactiva procesele care nu mai sunt relevante pentru echipa sau operațiunile companiei tale.
Datorită acestei funcționalități, poți ascunde din lista proceselor disponibile pe cele de care nu mai ai nevoie, păstrând în același timp toate datele și statisticile oportunităților de vânzare arhivate.
Poți decide, de asemenea, care dintre procesele active de vânzare să apară implicit în formularul de editare a unei noi oportunități.
Cum să alegi un proces de vânzare când adaugi o oportunitate?
Dacă ai mai multe procese de vânzare, când adaugi o oportunitate vei găsi în formularul de editare un câmp unde poți alege procesul potrivit dintr-o listă derulantă. Acest câmp nu va fi vizibil dacă ai doar un singur proces de vânzare.
Cum să schimbi procesul de vânzare într-o oportunitate deja deschisă?
Așa cum am menționat anterior, poți schimba sau ajusta procesul de vânzare pe parcursul interacțiunii cu clientul.
Pentru a face această schimbare, accesează profilul oportunității. În partea stângă vei găsi butonul Editare (Edit) pe fila de informații. Apăsând acest buton vei ajunge la formularul de editare, unde vei găsi câmpul pentru a selecta un proces de vânzare diferit. După confirmarea cu butonul Salvează (Save), oportunitatea va fi actualizată, iar în partea dreaptă a profilului vei vedea etapele procesului actualizat.
Când schimbi procesul într-o oportunitate, toate acțiunile și etapele anterioare sunt păstrate. Aceasta înseamnă că, dacă decizi să revii la vechiul proces, nu va trebui să începi de la zero.
Cum să filtrezi lista oportunităților după proces?
Poți găsi toate procesele de vânzare în lista de filtre, însă pentru confortul tău am adăugat și un tab de acces rapid în partea stângă a ecranului.
Cum să denumești procesul de vânzare?
Pentru a-ți ușura munca, este o idee bună să dai proceselor de vânzare denumiri clare, care să nu lase loc de îndoială atunci când alegi procesul potrivit pentru o oportunitate.
De exemplu, poți împărți acțiunile legate de cererile de ofertă și vânzările active în două procese separate.
În primul caz, începi prin a contacta clientul pentru a vedea dacă are nevoie de serviciile tale. În al doilea caz, propui produse specifice și prezinți o ofertă de preț.
O modalitate practică de a denumi aceste procese ar fi:
Contact inițial sau calificarea lead-ului
Vânzări active