Aflați cum să adăugați un șablon de sarcini post-vânzare, să activați sugestia automată de sarcini și să modificați tipurile de sarcini și statutele.

În acest articol am descris:

Funcția de propunere automată a sarcinilor, disponibilă în pachetul Automatizare și mai sus, vă permite să configurați orice secvență de sarcini. Cu ajutorul acesteia, odată ce o sarcină de un anumit tip este finalizată, Livespace va sugera automat adăugarea unei alte sarcini în conformitate cu condițiile pe care le-ați stabilit în prealabil, accelerând fluxul de lucru al echipei dvs

Pentru a activa sugestia automată de sarcini, accesați Setări cont > Calendar și sarcini, apoi apăsați pictograma de editare din coloana Acțiuni de lângă tipul de sarcină selectat.

În exemplul de mai jos, puteți vedea că, după marcarea sarcinii Email ca fiind finalizată, ecranul vă solicită să adăugați o altă sarcină în calendar. În acest caz, este vorba de sarcina Apel.

Folosind pachetul Automatizare și versiunile superioare, aveți posibilitatea de a crea șabloane de sarcini, pe care le puteți utiliza instantaneu pe profiluri de persoane, companii, oportunități de vânzare și spații. În acest fel, nu veți pierde timp creând de fiecare dată aceleași sarcini sau sarcini similare.

Pentru a edita un șablon curent sau pentru a adăuga unul nou, accesați Setări cont > Calendar și sarcini > Șabloane sarcini

Pe baza întârzierii indicate în formular, aplicația calculează termenul limită pentru fiecare sarcină pe măsură ce aceasta este adăugată.

Cu ajutorul șabloanelor de sarcini, puteți crea un set de activități post-vânzare care vor avea loc după ce ați câștigat o vânzare sau ați pierdut o afacere. Scopul sarcinilor post-vânzare este de a hrăni loialitatea clienților - prin utilizarea acestora, echipa de vânzări își amintește că vânzarea nu se încheie odată cu semnarea contractului. În schimb, ea poate fi deschiderea unor noi procese de vânzări încrucișate și ascendente. În cazul unei afaceri ratate, sarcinile pot fi utilizate pentru a readuce clientul în pâlnia de vânzări.

Pentru a include un șablon de sarcini post-vânzare pentru un anumit proces de vânzări, accesați Setări cont > Oportunități > Procese, apoi editați procesul selectat.

Tipurile de sarcini din Livespace definesc categoria de sarcini în funcție de activitatea la care se referă.

În mod implicit, sunt disponibile următoarele tipuri de sarcini: E-mail, Ofertă, Proiect, Reuniune și Reuniune online. De asemenea, este posibil să modificați și să extindeți tipurile de sarcini implicite. Pentru a edita tipurile de sarcini, accesați Setări cont > Calendar și sarcini, apoi apăsați pictograma de editare de lângă un tip de sarcină pentru a edita unul existent sau selectați Adăugare tip atunci când doriți să adăugați unul nou.

Pentru a activa statusurile sarcinilor, accesați Setări cont > Calendar și sarcini > Statusuri sarcini, apoi activați Activare statusuri sarcini.

În această secțiune, puteți, de asemenea, să modificați statusurile actuale sau să adăugați unele noi.

Pentru a activa partajarea:

Livespace vă permite să partajați sarcini cu o altă persoană după cum urmează:

Modul de partajare a sarcinilor cu un alt utilizator poate fi definit în general, pentru toate tipurile de sarcini, sau în detaliu - diferit pentru diferite tipuri. Acest lucru înseamnă că putem, de exemplu, să partajăm sarcini de proiect în mod complet, să lăsăm sarcini în mod numai pentru citire și să nu partajăm sarcini de alte tipuri.