Vrei să poți lucra cu Livespace CRM direct de pe telefonul sau tableta ta? Descarcă aplicația mobilă Livespace din App Store și folosește-o pe iPhone sau iPad. Acest articol îți va arăta cum să navighezi în aplicație pe iOS și îți va prezenta funcțiile sale de bază.

În acest articol, am descris:

Cum să te conectezi în aplicație și ce este un subdomeniu
Cum să navighezi în aplicație – funcții de bază și Meniu
Panou principal (Dashboard)
Notificări
Contacte în aplicația mobilă
Calendar și Sarcini
Oportunități
Statistici

Autentificare în aplicație

Autentificarea în aplicația mobilă este similară cu cea de pe alte dispozitive. În câmpurile corespunzătoare, trebuie să introduci adresa ta de email, parola și numele subdomeniului.

După ce ai completat informațiile de conectare, apasă pe Autentificare pentru a accesa contul tău Livespace.

Este bine de știut:

Un subdomeniu este numele companiei tale în Livespace. Este format din: o versiune prescurtată a numelui companiei tale, pe care o alegi la crearea contului, urmată de terminația livespace.io.
De exemplu: awesomecorp.livespace.io

Din meniul de autentificare poți crea un cont nou sau folosi opțiunea de reamintire a parolei, în cazul în care ai uitat-o.

Funcții de bază

Indiferent de fila în care te afli, vei avea întotdeauna la dispoziție o bară cu opțiuni de bază, situată în partea de jos a ecranului. Aceasta include:

Panou principal (Dashboard) – oferă o privire de ansamblu asupra activităților tale.
Adăugare (Add) – îți permite să adaugi rapid un contact, o oportunitate, o activitate sau o notă.
Căutare (Search) – poți căuta rapid contacte, oportunități sau alte informații din CRM.
Meniu (Menu) – accesezi setările aplicației și alte secțiuni ale Livespace.

Panou principal (Dashboard) – îți permite să revii rapid la pagina de start a CRM-ului, adică la Panoul principal.
Adăugare (Add) – un buton care îți permite să adaugi o Sarcină, un Contact (Persoană sau Companie) sau o Oportunitate (Deal) din orice loc din aplicația mobilă.

3. Căutare (Search) – îți permite să cauți rapid în toate informațiile din CRM-ul tău.

4. Meniu (Menu) – o listă de secțiuni care apare atunci când apeși pe pictograma Meniu.

Tablou de bord

În aplicația mobilă, vei găsi Tabloul de bord, care afișează cele mai recente postări, emailuri și alte activități. În versiunea pentru iPad, Dashboard-ul este extins și include o listă cu sarcinile viitoare.

Direct din Dashboard, poți:

adăuga o notă,
atașa un fișier.

La fel ca în versiunea browser a Livespace, poți folosi filtre pentru postări pentru a alege ce tipuri de informații dorești să vezi pe tabloul tău.

Notificări

Notificările sunt disponibile în colțul din dreapta sus al ecranului. Aici vei găsi toate tipurile de notificări legate de activitățile tale din Livespace.

Funcția „Marchează ca citit” îți permite să marchezi toate mesajele necitite ca fiind citite – dintr-un singur clic!

Contacte în aplicația mobilă

În fila Contacte, vei găsi toate contactele adăugate, împărțite în Companii și Persoane.

Aici poți:

adăuga contacte noi,
gestiona contactele existente folosind funcția Operațiuni pe listă,
personaliza afișarea datelor cu ajutorul opțiunilor Filtrare și Sortare,
alege vizualizarea listei în funcție de preferințele tale.

Calendar și Sarcini

Calendarul – afișează sarcinile care au termene limită stabilite. Poți alege data dorită și comuta între vizualizările:

pe zi,
pe 5 zile,
pe săptămână,
pe lună,
pe an.

Sarcinile – aici vei găsi lista completă a tuturor sarcinilor.
Din această secțiune poți:

adăuga sarcini noi,
gestiona sarcinile existente folosind funcția Operațiuni pe listă,
ajusta afișarea sarcinilor folosind opțiunile de Filtrare și Sortare.

Oportunități

În secțiunea Oportunități vei găsi toate oportunitățile adăugate de tine și colegii tăi în Livespace CRM.