Statisticile contactelor sunt folosite pentru a evalua situația legată de persoanele și companiile adăugate în Livespace CRM. Ele îți permit să afli rapid sursa contactelor tale, grupurile din care fac parte și câte contacte sunt gestionate de un anumit agent de vânzări din compania ta.
În acest articol am acoperit:
Vizualizarea statisticilor contactelor
Pentru a vizualiza statisticile contactelor în Livespace CRM:
Mergi la fila Statistică -> Contacte.
În filă vei găsi trei metode de bază pentru categorisirea vânzărilor deschise, incluzând următoarele categorii:
Sursa – distribuția tuturor surselor contactelor tale
Grup – rezumat al grupurilor din care fac parte contactele
Proprietar – vizualizarea modului în care contactele sunt distribuite între membrii individuali ai echipei
Poți schimba vizualizările făcând clic pe titlurile de deasupra graficului.
Sub grafic, vei găsi rezumatele.
Filtrarea statisticilor contactelor în CRM
Poți restrânge rapid datele din grafic specificând cui se aplică, perioada de timp pe care o acoperă, selectând sursa de achiziție sau alegând un grup. De asemenea, ai opțiunea de a restrânge datele folosind filtrele salvate ale listelor.
În mod implicit, statisticile contactelor se aplică întregii companii și afișează toate datele de la începutul utilizării Livespace. Poți restrânge cu ușurință statisticile la o echipă sau o persoană specifică, precum și la o perioadă de timp în care contactele au fost create.
Prezentarea datelor în format tabelar
Dacă ești interesat de un rezumat detaliat al datelor, folosește vizualizarea tabelară. Poți comuta la această vizualizare făcând clic pe pictograma tabelului din colțul din dreapta sus.
Vizualizarea tabelară îți permite să examinezi în detaliu valorile prezentate în grafic. Poți filtra datele în această vizualizare într-un mod similar cu cel din vizualizarea graficului.
În plus, din vizualizarea statisticilor în format tabelar, poți salva datele filtrate corespunzător într-un fișier Excel făcând clic pe linkul „Descarcă XLS”.
Bine de știut:
Accesul la statisticile altor persoane depinde de nivelul tău de permisiuni. Dacă nu ai drepturi de manager sau administrator, vei vedea doar statisticile contactelor tale.
Dacă nu vezi date pe grafic, asigură-te că ai în sistem elemente care pot fi afișate pe grafic (cum ar fi grupuri de contacte).