Atunci când lucrezi cu un număr mare de clienți, apare adesea nevoia de a separa în aplicație clienții activi de cei cu care nu există în prezent discuții comerciale. În Livespace, această separare se poate face foarte ușor cu ajutorul funcției Statusul clientului.
În acest articol am descris:
Cum activezi funcția Statusul clientului?
Pentru a activa funcția Statusul clientului, accesează:
Setările contului > Contacte > Statusul clientului și bifează opțiunea Activează gestionarea statusului clientului.
Cum funcționează statusul clientului?
După activare, în profilul companiei va apărea câmpul Statusul clientului.
Statusul implicit este Nedeterminat, pe care îl poți schimba în:
Client activ
Fost client
Câmpul Statusul clientului este disponibil și în formularul de adăugare/editare a companiei.
Dacă dorești să modifici statusul pentru mai mulți clienți simultan, poți folosi opțiunea Schimbă statusul în cadrul funcției Operațiuni pe listă.
De știut
După câștigarea unei oportunități de vânzare asociate unei companii, statusul clientului se va schimba automat în Client activ.
Nu este posibilă atribuirea unui status pentru persoane – funcția Statusul clientului este disponibilă doar pentru companii.
Filtrarea după statusul clientului
Filtrul Statusul clientului îți permite să generezi o listă cu clienții activi sau foști clienți, precum și o listă cu oportunități de vânzare aflate, de exemplu, în desfășurare cu clienți activi.
Filtrul Statusul clientului se găsește în secțiunile Contacte și Oportunități de vânzare.
