Când lucrați cu multe contacte, deseori devine necesar să separați clienții actuali de cei cu care nu colaborați în acest moment. În Livespace, acest lucru poate fi făcut folosind funcționalitatea Statusul clientului.
În acest articol descriem:
Pornirea funcției
Pentru a activa funcționalitatea Statusul clientului, mergeți la Setări cont > Contacte > Status client și bifați Activați starea clientului.
Cum funcționează Statusul clientului?
După activarea funcției, câmpul Statusul clientului apare în profilul companiei. Statusul implicit nu este setat, dar poate fi schimbat în:
client actual
fost client
Câmpul Statusul clientului este disponibil și în formularul de adăugare/editare a companiei. Când este necesar să modificați statusul mai multor clienți simultan, puteți folosi opțiunea de modificare a statusului din lista de operațiuni.
De reținut
După câștigarea unei afaceri cu o anumită companie, Statusul clientului se va schimba automat în client actual.
Funcționalitatea Statusul clientului se aplică doar companiilor. Nu este posibil să setați un status de client pentru o persoană.
Filtrarea după Statusul clientului
Filtrul Statusul clientului vă permite să extrageți o listă de clienți actuali sau foști clienți, precum și să creați o listă cu afacerile realizate (de exemplu, cu clienți actuali).
Filtrul Statusul clientului se găsește în filele Companii și Afaceri.
Aflați mai multe