În Livespace CRM poți adăuga contacte individuale în două moduri: din orice locație folosind butonul de adăugare rapidă sau direct din fila Contacte.
În acest articol am descris:
Adăugarea rapidă a unui contact în CRM
Pentru a adăuga rapid un contact nou din orice loc din Livespace:
Fă clic pe pictograma +, pentru adăugare rapidă.
2. Din meniu, alege tipul de contact pe care vrei să-l adaugi: Persoană sau Companie.
3. Se va deschide formularul de adăugare a unei persoane sau a unei companii. Completează-l cu date precum prenume, nume, funcție, număr de telefon etc.
4. După ce ai completat formularul, apasă pe Adaugă pentru a salva contactul sau Adaugă și creează altul pentru a redeschide formularul imediat după salvare.
Adăugarea unui contact din lista de contacte
Accesează lista Contacte.
2. Alege tipul de contact: Companii sau Persoane.
3. Apasă Adaugă companie (sau Adaugă persoană) în partea dreaptă a listei.
4. În formularul deschis, completează detaliile (nume, adresă, telefon etc.).
5. La final, apasă pe Adaugă sau Adaugă și creează altul pentru a redeschide formularul după salvare.
