Notele sunt un tip de înregistrare pe care le poți găsi în profilurile clienților și în panoul principal (Dashboard). Folosind notele, poți transmite conținut important legat de clienții companiei tale, vânzări sau alți utilizatori ai CRM-ului. Poți atașa diferite fișiere notelor, cum ar fi documente PDF sau prezentări. În acest articol, vei învăța cum să adaugi atât note, cât și fișiere.
În acest articol, am descris:
Cum să adaugi o notă?
Cum să adaugi un fișier?
Cum să adaugi o notă în CRM?
Poți adăuga note în Panoul principal (Dashboard), precum și în profilurile de contacte, vânzări și spații. Notele sunt afișate împreună cu alte înregistrări într-o zonă centrală numită tablă sau perete (board / wall).
Pentru a adăuga o notă:
Fă clic în zona de text a notei din partea de sus a tablei în Dashboard sau în profilul selectat.
2. Când faci clic, zona de text se va extinde și vor apărea opțiunile disponibile. Acum poți introduce textul notei tale.
3. Înainte de a salva o notă, poți seta vizibilitatea acesteia: poate fi disponibilă doar pentru tine, pentru tine și Managerii tăi, sau pentru toată lumea.
4.De asemenea, poți adăuga etichete unei note în momentul în care o adaugi.
5. Poți schimba data publicării, care este momentul exact când nota va apărea.
6. Când toate setările notei sunt gata, public-o.
7. Vei primi o notificare despre adăugarea notei pe tablă.
8. Gata.
Cum să adaugi un fișier?
Poți adăuga un fișier în Livespace în două moduri. Primul este să îl tragi din folder în zona notei.
A doua metodă este să adaugi un fișier selectându-l de pe disc. Atinge zona de text, apoi pictograma cu agrafă și selectează un fișier.
După ce fișierul este adăugat, poți introduce textul notei (opțional). Apoi, fă clic pe Publică:
Fișierul este adăugat împreună cu textul notei pe tablă.
Bine de știut:
Poți finaliza nota mai târziu. Livespace salvează schița.
Nu este necesar să adaugi textul notei înainte de a publica fișierul.
Înainte ca nota să fie anulată, te vom întreba dacă ești sigur că vrei să o ștergi.
