Funcția de vizibilitate îți permite să alegi care utilizatori pot vedea sau găsi obiecte precum contacte, oferte și spații în listă. Pentru a selecta setările de vizibilitate disponibile utilizatorilor la adăugarea de obiecte noi, este necesar să ai rolul de Administrator.
În acest articol vei găsi informații despre:
Setările de Vizibilitate
Pentru a ajusta setările, accesează Setările Contului -> Permisiuni -> Vizibilitate -> Contacte.
Apoi, alege obiectele pentru care dorești să configurezi vizibilitatea:
Ai trei opțiuni pentru setările de vizibilitate:
public – toți utilizatorii pot vedea obiectul în listă și pot accesa profilul său,
privat – fiecare utilizator poate vedea obiectul în liste cu informații de bază, dar nu are acces la profilul complet. Doar Proprietarul și Membrii (utilizatorii invitați) pot vedea profilul complet,
ascuns – doar Proprietarul și Membrii pot vedea obiectul în liste și pot accesa profilul său.
În această secțiune poți de asemenea alege ce opțiune de vizibilitate va fi setată ca implicită la adăugarea unui obiect nou.
Extinderea permisiunilor către alți utilizatori
Dacă situația impune adăugarea altor utilizatori la un contact, ofertă sau spațiu care nu este public, îi poți invita ca membri.
Pentru a specifica permisiunile pentru membri, accesează Setările Contului > Permisiuni > Acces și apasă pe pictograma de editare de lângă rolul Membru.
În pasul următor, poți alege un set de permisiuni din listă pentru fiecare domeniu:
Membrii invitați implicit
Pentru a evita invitarea utilizatorilor individuali de fiecare dată când adaugi un obiect nou, poți defini utilizatorii care vor fi invitați automat, implicit.
Pentru a configura membrii implicați implicit, accesează Setările Contului -> Permisiuni -> Acces, apoi apasă pe Editare lângă rolul Membru. De acolo, poți selecta utilizatorii corespunzători în câmpul „Invitați implicit” – separat pentru contacte, companii și oportunități de vânzare. Poți alege un singur utilizator, mai mulți utilizatori indiferent de echipa lor sau echipe întregi.
Managerul echipei are automat acces la contactele, oportunitățile de vânzare și spațiile gestionate de membrii echipei sale, deci nu este nevoie să fie invitat separat la aceste obiecte.
Dacă selectezi „Echipa principală a utilizatorului” în opțiunea „Invitați implicit”, echipa persoanei care adaugă obiectul nou va deveni Membru.
Este important să ții cont de acest lucru atunci când creezi un contact sau o ofertă nouă, dar atribui altcuiva rolul de Proprietar. În acest caz, echipa implicit invitată va fi tot echipa utilizatorului care creează obiectul, nu echipa noului Proprietar.
Atribuirea accesului la un singur obiect
Dacă dorești să adaugi un Membru (sau mai mulți Membri) la un singur element, poți face acest lucru folosind opțiunea Editare direct din profilul contactului sau al ofertei.
Atribuirea accesului la mai multe obiecte simultan
Dacă ai nevoie să modifici sau să adaugi un participant la mai multe elemente în același timp, cea mai bună opțiune este să folosești funcția Operațiuni pe listă:
Accesează fila Contacte/Oferte,
Selectează opțiunea Operațiuni pe listă,
Bifează elementele pentru care dorești să modifici participantul,
Alege opțiunea Schimbare utilizator,
În formularul de modificare, selectează mai întâi rolul corespunzător, care este Membru, apoi adaugă Utilizatorii relevanți.
