Șabloanele de documente implementate în Livespace te pot ajuta să creezi automat documente similare. Folosind șabloane predefinite de fișiere Word (.docx), Excel (.xlsx) sau PowerPoint (.pptx) completate cu câmpurile corespunzătoare, poți genera rapid contracte gata făcute, oferte, situații de vânzări și facturi pro forma. Despre acest subiect scriem în detaliu aici. Pentru a edita, completa și crea propriul șablon, este posibil să ai nevoie să folosești această listă cu câmpurile pe care le folosește Livespace.

În acest articol descriem funcționalitățile șabloanelor de documente pentru:

Oferte
Produse
Persoane
Companii
Spații
Utilizatori
Informații despre cont
Alte
Câmpuri suplimentare

Oferte

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea d în loc de deal.

Id	[deal.id]
Nume	[deal.name]
Număr	[deal.number]
Descriere	[deal.note]
Descriere în html	[deal.note_html]
Creat	[deal.created]
Data modificării	[deal.modified]
Data de încheiere	[deal.date_end]
Probabilitate	[deal.probability]
Stare	[deal.status]
Creator	[deal.creator_name] [deal.creator_email]
Modificator	[deal.modifier_name] [deal.modifier_email]
Proprietar	[deal.owner_name] [deal.owner_email]
Profit prognozat	[deal.profit_forecast]
Profit prognozat fără discount	[deal.profit_forecast_without_discount]
Profit executat	[deal.profit_executed]
Profit executat fără discount	[deal.profit_executed_without_discount]
Cost prognozat	[deal.cost_forecast]
Cost prognozat fără discount	[deal.cost_forecast_without_discount]
Cost executat	[deal.cost_executed]
Cost executat fără discount	[deal.cost_executed_without_discount]
Câștig prognozat	[deal.gain_forecast]
Câștig prognozat fără discount	[deal.gain_forecast_without_discount]
Câștig executat	[deal.gain_executed]
Câștig executat fără discount	[deal.gain_executed_without_discount]
Discount prognozat [%]	[deal.discount_percent_forecast]
Discount executat [%]	[deal.discount_percent_executed]
Proces	[deal.process_name]
Etapă	[deal.stage_name]
Subetapă	[deal.substage_name]
Probabilitate [%]	[deal.probability] %

Produse

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea b în loc de budget (buget).

Numele categoriei	[budget.category_name]
Descriere	[budget.description]
Preț	[budget.price]
Cantitate	[budget.amount]
Valoare fără discount	[budget.value]
Valoare cu discount	[budget.value_final]
Discount [%]	[budget.discount_percent]
Dată	[budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’]
Câștig (1) sau cost (0)	[budget.is_profit]
Prognoză (1) sau realizare (0)	[budget.is_forecast]
Profit prognozat	[budget.is_profit_forecast]
Profit	[budget.is_profit_not_forecast]
Cost prognozat	[budget.is_not_profit_forecast]
Cost realizat	[budget.is_not_profit_not_forecast]

Un exemplu de tabel cu o listă a produselor prognozate:

Nr.	Nume	Valoare netă	Discount	Valoare netă cu discount	Valoare brută
1.	[b.category_name; block=tbs:row; when [b.is_profit_forecast]=’1′] [b.description]	[b.value; frm=0 000,00] USD	[b.discount_percent]%	[b.value_final; frm=0 000,00] USD	[b.value_final; ope=mul:1.23;frm=0 000,00] USD

Persoane

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea ct în loc de contact.

Prenume	[contact.firstname]
Nume	[contact.lastname]
Prenume și nume	[contact.name]
Funcție	[contact.role]
Descriere	[contact.note]
Data creării	[contact.created]
Data modificării	[contact.modified]
Creatorul contactului	[contact.creator_name] [contact.creator_email]
Persoana care a modificat contactul	[contact.modifier_name] [contact.modifier_email]
Proprietarul contactului	[contact.owner_name] [contact.owner_email]
Persoană de contact
Email	[contact.email]
Număr de telefon	[contact.phone]
Adresă
Adresă	[contact.address_street] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name]
Social
Site web	[contact.www]
Facebook	[contact.facebook]
LinkedIn	[contact.linkedin]
GoldenLine	[contact.goldenline]
Twitter	[contact.twitter]

Companii

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea cp în loc de company (companie).

Nume	[company.name]
Descriere	[company.note]
Cod fiscal (NIP)	[company.nip]
REGON	[company.regon]
Data creării	[company.created]
Data modificării	[company.modified]
Creator	[company.creator_name] [company.creator_email]
Persoana care a modificat	[company.modifier_name] [company.modifier_email]
Proprietar	[company.owner_name] [company.owner_email]
Email	[company.email]
Număr de telefon	[company.phone]
Adresă	[company.address_street] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name]
WWW	[company.www]
Facebook	[company.facebook]
LinkedIn	[company.linkedin]
GoldenLine	[company.goldenline]
Twitter	[company.twitter]

Spații

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea s în loc de space (spațiu).

Id	[space.id]
Nume	[space.name]
Număr	[space.number]
Descriere	[space.description]
Descriere în HTML	[space.description_html]
Descriere lungă	[space.description_long]
Descriere lungă în HTML	[space.description_long_html]
Data creării	[space.created]
Data modificării	[space.modified]
Creatorul spațiului	[space.creator_name] [deal.creator_email]
Persoana care a modificat spațiul	[space.modifier_name] [deal.modifier_email]

Utilizator

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea u în loc de user (utilizator).

Id	[user.id]
Nume	[user.name]
Funcție	[user.position]
Număr de telefon	[user.phone]
Email	[user.email]

Informații despre cont

Pentru fiecare câmp, poți folosi prescurtarea a în loc de account (cont).

Numele companiei	[account.company_name]
Numele complet al persoanei de contact	[account.first_name] [account.last_name]
NIP (Cod fiscal)	[account.nip]
Email	[account.email]
Număr de telefon	[account.phone]
Stradă	[account.street]
Oraș	[account.city]
Cod poștal	[account.postcode]

Altele

Formatarea datelor	Present: [onshow..now;frm=’dd.mm.yyyy’] [onshow..now;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn’] From parameter: [deal.created;frm=’yyyy-mm-dd’]
Formatarea numerelor	[deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX% [deal.discount_percent_forecast;frm=’0.00′]% => XX.XX%
Înmulțire	ope=mul:X example: Net value: [deal.profit_forecast;frm=’0.00′] Gross value: [deal.profit_forecast;ope=mul:1.23;frm=’0.00′]
Adunare și scădere	ope=add:X / ope=add:-X example: Addition: [deal.profit_forecast;ope=add:5;frm=’0.00′] Subtraction: [deal.profit_forecast;ope=add:-5;frm=’0.00′]

Câmpuri suplimentare

Pentru a folosi valorile din câmpurile suplimentare în persoane, companii, oferte și spații, trebuie să cunoști ID-ul câmpului (îl poți verifica în Setări cont > API).

Structura generală:
[contact.dataset.FIELD_ID], [company.dataset.FIELD_ID], [deal.dataset.FIELD_ID], [space.dataset.FIELD_ID]

De exemplu, implementarea unui câmp suplimentar pentru o ofertă va arăta astfel:
[deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]

Editarea șablonului documentelor