Direct la conținutul principal

Configurarea și utilizarea legăturilor în Livespace CRM

Support avatar
Scris de Support
Actualizat cu mai mult de 3 săptămâni în urmă

Legăturile permit afișarea clară a conexiunilor dintre clienți, parteneri și furnizori.

În acest articol am descris:


Exemple de legături

Un exemplu de legături în Livespace poate fi:

Relații între companii:

  • Sediu central — Departament

  • Concurenți

  • Parteneri

Relații între proiect și companie:

  • Proiect — Subcontractor

  • Proiect — Client

Relații între oportunitate și spațiu/proiect:

  • Oportunitate — Proiect

Relație între fostul angajat și fosta companie:

  • Fost angajat — Fostă companie


Activarea funcției de legături

Pentru a utiliza legăturile, trebuie să le activați în Setările contului.

Pentru a face acest lucru:

  1. Mergeți la Setările contului:

screenshot_1

2. Alegeți fila Legături din meniul din stânga.

tiestab

3. Activați opțiunea Permite adăugarea de legături în profilurile contactelor, vânzărilor etc.

allowties

Adăugarea de noi legături în profiluri

Adăugarea unei noi legături înseamnă alegerea unui tip de relație și stabilirea celeilalte părți implicate în legătură.

Pentru a adăuga o legătură:

  1. Accesați profilul contactului, oportunității sau spațiului ales în care doriți să adăugați o legătură.

    companyprofile

  2. În coloana din dreapta jos, veți vedea caseta Legături. Pentru a adăuga o legătură, faceți clic pe Adaugă.

tiesadd

3. Se va deschide o fereastră în care puteți selecta o legătură.

selecttie

4. Selectează o opțiune corectă de egalitate.

selecttiemn

5. Când creezi o legătură, trebuie să alegi cealaltă parte a acesteia. Este suficient să începi să tastezi numele celeilalte opțiuni, iar Livespace îți va oferi sugestii cu numele complet.

competitior

6. Fă clic pe Adaugă pentru a salva o legătură.

7. Vei vedea o notificare că legătura a fost adăugată

tiehasbeenadded

8. Vei vedea legătura în căsuță, în colțul din dreapta jos al profilului.

tiesbox


Vizibilitatea conexiunilor în profiluri

Când activezi legăturile în Setările contului, vei vedea căsuța cu legături în profilurile contactelor, ofertelor și spațiilor. În această căsuță vei vedea legăturile active pentru un anumit profil.

tiesbox

Când plasezi cursorul peste legătură, vei vedea detalii despre această relație.

competitor23


Configurarea tipului de legături în CRM

Tipurile de legături pot fi definite de Administrator în Setările contului. Implicit, există câteva legături exemplu, de exemplu, Sediu central – Departament sau Companie – Concurenți.

Pentru a adăuga legăturile proprii:

  1. Accesează Setările contului.

screenshot_1

2. Selectează fila Legături din meniul din partea stângă.

tiestab

3. Apasă pe Adaugă o legătură.

addatie

4. Când apare o fereastră, completează informațiile necesare. Alege tipurile de elemente pe care dorești să le legi (de exemplu, oferte cu spații). Completează informațiile suplimentare; poți descrie ambele părți ale legăturii.

companyassociate

5. Apasă pe Adaugă.
​6. Acum poți alege un nou tip de legătură în profilurile contactelor, ofertelor și spațiilor.

branch

Poți alege să adaugi legături direct din formularul de adăugare. Pentru a face acest lucru, când adaugi un nou tip de legătură, selectează opțiunea Afișează în formular și apoi alege secțiunea unde dorești să apară legătura:

showontheform

Când adaugi o companie nouă, acum poți alege cealaltă parte a legăturii direct din formularul de adăugare:

brnch21

Bine de știut:

Legăturile oferă o mare posibilitate de a gestiona relațiile. Un avantaj interesant este utilizarea legăturilor pentru a conecta ofertele și spațiile. Când adaugi o astfel de legătură, poți indica când o ofertă în curs de închidere (sau aproape de închidere) devine un proiect care trebuie executat. Nu este nevoie să stochezi toate informațiile legate de procesul de vânzare în Spații. De asemenea, nu este necesar să incluzi informații financiare și negocieri, la care anumite persoane din companie nu trebuie să aibă acces. Crearea unui Spațiu separat și legarea acestuia de ofertă îți permite să navighezi rapid între acestea și să parcurgi istoria lor înainte și înapoi.

Ați primit răspuns la întrebare?