Sellizer este un instrument care îți permite să automatizezi distribuirea ofertelor comerciale către clienți și să obții analize avansate ale ratei de câștig.
Sellizer este un instrument care îți permite să automatizezi distribuirea ofertelor comerciale către clienți și să obții analize avansate ale ratei de câștig.
Livespace CRM permite integrarea cu Sellizer și îți permite să controlezi cu ușurință trimiterea ofertelor direct din CRM.
Cum se activează integrarea cu Sellizer?
Accesează Setările contului > Integrări și suplimente și selectează Sellizer din listă.
Dacă nu ai folosit Sellizer până acum, creează un cont folosind butonul din partea dreaptă. Dacă ai deja un cont – selectează butonul Descarcă pluginul de browser.
Deocamdată, Sellizer oferă un plugin compatibil cu browserele Google Chrome, Microsoft Edge și Firefox. În viitor, acesta ar urma să fie disponibil și pentru Opera și Safari.
După instalarea extensiei, revino la fila Integrări în Livespace și activează integrarea cu Sellizer.
Prima utilizare
Conectează-te la Livespace, apoi apasă pe pictograma puzzle și autentifică-te în Sellizer. Extensia va apărea ca o bară laterală în partea dreaptă — direct lângă vizualizarea CRM-ului tău.
Utilizarea integrării
Deschide o oportunitate de vânzare selectată. În funcție de nevoile tale:
Vrei să revizuiești ofertele trimise? Accesează fila „Lista de oferte" — vei găsi toate ofertele trimise acelui contact în cadrul acestei oportunități.
Vrei să trimiți o ofertă nouă? Accesează fila „Adaugă ofertă" și încarcă un fișier sau selectează un șablon ori document pregătit anterior din Sellizer.
Configurarea ofertei (opțional)
Înainte de trimitere, poți configura oferta — de ex. adăuga o dată de expirare, o fereastră pop-up de tip „Solicită contact"/„Solicită un exemplar de contract" sau urmăriri automate. Datele destinatarului sunt preluate automat din Livespace — nu este necesară introducerea manuală.
Trimiterea unei oferte
Alege modalitatea de trimitere:
Opțiunea A — Copiază linkul Copiază linkul și trimite-l tu însuți, de ex. direct prin e-mail în CRM. Odată copiat, transmite-l pur și simplu clientului în afara Sellizer. Nu uita să selectezi stilul vizual al linkului ofertei:
Grafic
Text
HTML
Opțiunea B — Trimite prin Sellizer Apasă „Continuă", apoi:
Datele destinatarului sunt preluate automat din CRM.
Introdu subiectul mesajului (titlul e-mailului).
Selectează stilul vizual al ofertei (formatul grafic este cel implicit).
Redactează corpul mesajului.
Alege dacă trimiți imediat sau programezi pentru mai târziu.
Apasă „Continuă" pentru a accesa rezumatul ofertei.
Confirmă apăsând „Trimite acum".
De unde mai poți trimite o ofertă cu preluare automată a datelor în Livespace?
Același proces de trimitere (cu preluare automată a datelor din CRM) este disponibil și în:
vizualizarea unui contact selectat
vizualizarea unei companii selectate
Monitorizarea statisticilor
În fila „Lista de oferte", poți urmări în timp real statisticile ofertelor trimise. Dacă un destinatar deschide o ofertă, lângă aceasta va apărea o pictogramă verde de statistici — apas-o pentru a vedea detaliile.
Sfat: Poți redimensiona bara laterală a extensiei oricând dorești.
Merită să știi
Pentru a descoperi toate funcțiile Sellizer, consultă aici.
Citește și despre alte integrări.