Direct la conținutul principal

Un nou card pe panoul Trello după ce ați câștigat o oportunități în Livespace

Martyna Chmielewska avatar
Scris de Martyna Chmielewska
Actualizat ieri

Câștigarea unei afaceri în compania dvs. este începutul următorului proces pe care îl gestionați cu Trello? Conectați-l la Livespace utilizând aplicația Zapier, astfel încât, după câștigarea unei afaceri, o nouă carte va fi adăugată automat la tabloul dvs. din Trello.

Cum funcționează integrarea Livespace cu Trello?

  1. Câștigați o afacere în Livespace

  2. Zapier adaugă automat o carte pe tabloul Trello

Configurație Zapier

Step 1 – Trigger

  1. Conectați-vă la contul Zapier și apăsați Create.

  2. Selectați aplicația care va declanșa acțiunea, Trigger App. Găsiți Livespace pe listă.

  3. Bifați opțiunea Change in Deal Status.

4. Conectați Zapier la contul dvs. Livespace. Selectați Sign in to Livespace (Conectare la Livespace).

5. Într-o fereastră nouă, introduceți datele dvs. din Livespace (le puteți găsi în contul dvs. Livespace în fila Setări cont > API > Utilizatori):

  1. Numele contului, de exemplu abc.livespace.io

  2. Cheia API și secretul API selectate de utilizator.


6. Confirmați cu Da, continuați la Livespace.

În această etapă, merită să câștigați o afacere de test în Livespace, astfel încât Zapier să poată descărca date de probă pentru configurarea ulterioară. Dacă aveți mai multe oportunități câștigătoare, selectați-o pe cea ale cărei date doriți să le utilizați la crearea ultimei etape și confirmați cu butonul Continuare cu înregistrarea selectată.

Step 2 – Filter

  1. Ca pas următor, selectați opțiunea Filtru după Zapier.

2. Configurați condițiile de filtrare astfel încât să se ocupe numai de status: Status Name / (Text) Contains / Won se potrivește și se confirmă cu Continue.

Step 3 – Action

  1. Treceți la următorul pas configurare - acțiune. În câmpul pentru căutarea aplicațiilor, selectați Trello.

  2. Setați noul card din Trello ca acțiune, adică Creați card.

3. Conectați-vă la contul dvs. Trello.

4. Permiteți-i lui Zapier să utilizeze contul dvs. Trello selectând Permitere.

5. În pasul următor, selectați Board-ul și Lista unde urmează să fie adăugat noul card și specificați numele cardului.

După un test reușit, publicați Zap. Gata!

De fiecare dată după ce câștigați afacerea în Livespace, cardul va apărea pe tabloul dvs. în Trello.

Ați primit răspuns la întrebare?