Doriți să reluați legătura cu clienții ale căror oportunități de vânzare nu mai sunt valabile? Utilizați integrarea Livespace cu Zapier, astfel încât, atunci când starea unei oportunități în Livespace se schimbă în invalidă, să apară automat o nouă sarcină care să vă reamintească să contactați clientul respectiv.
Pentru oportunitățile câștigate și pierdute, avem o soluție în cadrul Livespace. Soluția este descrisă în acest articol.
Cum funcționează integrarea Livespace prin Zapier?
Modificați starea unei oportunități de vânzare în Livespace.
Zapier adaugă automat o nouă sarcină în Livespace.
Configurația Zapier:
Pas 1 – Trigger
Conectați-vă la contul dvs. Zapier și apăsați +Create New Zap!
Faceți clic pe câmpul Trigger și selectați aplicația care va declanșa acțiunea, adică Trigger App. Găsiți Livespace în lista de aplicații.
În Trigger event , selectați Change in Deal Status.
Selectați contul dvs. Livespace în câmpul Account.
Dacă nu v-ați conectat la instanță prin Zapier, conectați Zapier la contul dvs. Livespace. Selectați Sign in to Livespace.În fereastra nouă, introduceți detaliile dvs. Livespace (le puteți găsi în contul dvs. Livespace, în Setări cont > API > Utilizatori):
Numele contului, de exemplu abc.livespace.io
Cheia API și secretul API al utilizatorului selectat.
Selectați Continue după ce ați adăugat contul Livespace.
În această etapă, testați triger. Selectați una dintre oportunitățile de vânzare și modificați-i starea în inactual. Aceasta poate fi o oportunitate de test adăugată în scopul pregătirii integrării. Rețineți că Zapier va prelua date eșantion din aceasta pentru configurare ulterioară, așa că completați câmpurile relevante pentru dvs.
Va apărea automat o fereastră cu o selecție de aplicații pentru pasul următor. Selectați Livespace.
Pas 2 – Filter
Adăugați un pas între declanșator și acțiune apăsând „+”. Selectați Filter din listă, ceea ce vă va permite să specificați că fluxul trebuie să acopere numai modificările de stare la inactual.
Configurați condiția filtrului astfel încât să corespundă numai oportunitățile cu starea inactual. De exemplu: Numele stării contains inactual.
Pas 3 – Action
Continuați cu configurarea următorului pas – acțiune.
Setați acțiunea ca fiind adăugarea unei noi sarcini, adică Create Task.
În timpul configurării pasului 1, contul Livespace a fost deja conectat, așa că selectați-l și continuați.
Introduceți numele sarcinii, data și selectați ce date din oportunitatea de vânzare ar trebui să apară în ea: de exemplu, conectați-o la un contact sau la o oportunitate sau adăugați o descriere.
Pentru dată, puteți selecta câmpul cu data modificării stării și adăuga numărul de zile numărate de la acea dată. Dacă doriți să faceți o urmărire după aproximativ 3 luni, setați {{câmp cu data modificării stării}}+90d.
Dacă doriți să asociați o sarcină unui obiect, localizați ID-ul corespunzător și setați-l în câmpurile relevante.
Testați Zapa și verificați dacă sarcina a apărut în Livespace cu datele corecte. Dacă nu, verificați pașii anteriori; dacă da, rulați automatizarea.
Felicitări! O nouă sarcină va apărea în instanța dvs. Livespace cu un memento pentru a urmări fiecare oportunitate de vânzare inactual.