Doriți să fiți la curent cu fiecare afacere pe care o câștigați? Conectați Slack la Livespace folosind Zapier, iar un mesaj va fi trimis automat pe canalul Slack ales de dvs. atunci când câștigați o afacere.
Cum funcționează integrarea Livespace cu Slack?
1. Ai câștigat o ofertă Livespace.
2. Zapier trimite automat un mesaj către canalul Slack selectat.
Zapier Configurare:
Step 1 – Trigger
1. Conectați-vă la contul Zapier și faceți clic pe Create -> Zaps.
2. Selectați aplicația care va declanșa acțiunea. Găsiți Livespace în lista de aplicații.
3. Bifați opțiunea Change in Deal Status (Modificare statut oportunități).
4. Conectați Zapier la contul dvs. Livespace. Selectați Sign in to Livespace (Conectare la Livespace).
5. În noua fereastră, introduceți datele din Livespace (le puteți găsi în contul dvs. Livespace, în Setările contului > API > fila Utilizatori):
Numele contului, de exemplu abc.livespace.io
Cheia API și secretul API ale utilizatorului selectat
În această etapă, merită să câștigați o tranzacție de test în Livespace, astfel încât Zapier să poată descărca date de probă pentru configurarea ulterioară. Dacă aveți mai mult de o afacere, selectați-o pe cea ale cărei date doriți să le utilizați la crearea ultimei etape și confirmați cu butonul Continuare cu înregistrarea selectată.
Step 2 – Filter
1. În pasul următor, selectați opțiunea Filtru, care va indica faptul că numai după câștigarea tranzacției va fi trimis un mesaj către canalul Slack.
2. Configurați condițiile de filtrare astfel încât să se potrivească numai tranzacțiile cu statusul Win: Status Name / (Text) Contains / Win și confirmați cu Continue.
3. Zapier va testa filtrul și, dacă este corect, vi se va cere să îl aprobați din nou făcând clic pe Continuare.
Step 3 – Action
1. Mergeți la configurarea următorului pas - acțiune. În câmpul pentru căutarea aplicațiilor, selectați Slack.
2. Setați acțiunea la Send Channel Message (Trimitere mesaj canal).
3. Conectați-vă la contul dvs. Slack.
4. Permiteți Zapier să utilizeze contul dvs. Slack selectând Allow (Permitere). Apoi continuați cu butonul Continue (Continuare).
5. În etapa următoare, selectați canalul către care urmează să fie trimis mesajul cu privire la afacerea câștigătoare și editați modelul de mesaj. Puteți utiliza modele tip, care vor fi înlocuite cu date unice despre afacerea câștigătoare.
5. În acest pas, puteți personaliza și detaliile trimiterii mesajului, inclusiv specificarea unui nume pentru robotul care trimite mesajele sau adăugarea unei pictograme preferate.
6. După completarea tuturor detaliilor, faceți clic pe Continue (Continuare).
7. Testați Zap-ul utilizând butonul Test step. După un test pozitiv, publicați-l. Gata!
Un mesaj va apărea pe canalul Slack ales de dvs. atunci când o afacere este câștigată.
