În orice moment, puteți exporta listele Livespace într-un fișier Excel (.xls) sau .csv. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la vizualizarea listei și să faceți clic pe Export.
În acest articol, vom discuta despre:
Cum să exportați date din CRM în .xls sau .csv?
Pentru a salva datele într-un fișier .xls sau .csv:
Mergeți la lista de date pe care doriți să le vedeți (companii, persoane, afaceri, finanțe, sarcini sau spații)
Faceți clic pe Export
Alegeți tipul de fișier (.xls sau .csv) în care doriți să salvați datele
Cum se exportă datele filtrate?
Datele pe care le vedeți în listele dvs. sunt cele care vor fi exportate în mod implicit (dacă faceți clic pe Export fără a adăuga niciun filtru). Dacă doriți să exportați doar o parte din date (de exemplu, doar companiile care îndeplinesc anumite criterii sau persoanele dintr-o anumită țară), trebuie să filtrați rezultatele după criteriile specificate și apoi să exportați lista.
Cum să exportați date personalizate?
Din nou, ca și în cazul precedent, datele pe care le vedeți pe liste sunt cele care vor fi exportate în mod implicit (dacă faceți clic pe Export fără a adăuga filtre). Uneori aveți nevoie să exportați mai multe date decât cele pe care le puteți filtra pur și simplu. De aceea, în Livespace CRM, vă puteți crea propriile vizualizări.
Pentru a face acest lucru:
Creați propria dvs. vizualizare, urmați instrucțiunile din articolul despre vizualizările de tip listă
Atunci când creați vizualizarea, alegeți datele pe care doriți să le salvați într-un fișier .xls sau .csv
Salvați noua vizualizare și activați-o
Exportați lista dvs.
Livespace va exporta în Excel numai datele care au fost alese pentru a vă crea propria vizualizare personalizată.
Istoricul exporturilor
Un administrator poate vizualiza istoricul tuturor exporturilor generate pe cont accesând Setări cont > Import și export > Export:
Toate elementele exportate sunt salvate în istoricul exporturilor - inclusiv cele care s-au încheiat incorect. Administratorul poate descărca orice fișier care a fost generat și poate vizualiza toate informațiile detaliate despre locul, ora și utilizatorul care exportă datele.
Bine de știut:
Dacă nu vedeți opțiunea Export în vizualizarea listei, este posibil să nu fiți calificat pentru a efectua această acțiune. În acest caz, trebuie să vă adresați unei persoane care are rol administrativ în Livespace în compania dvs.