În Livespace, poți adăuga valori estimate și realizate pentru produse, ceea ce îți permite să faci diferența între vânzările planificate și cele efective.
În acest articol am descris:
Activarea valorilor estimate și realizate pentru produse
Adăugarea unui produs cu valoare estimată sau realizată
Adăugarea valorii realizate la valoarea estimată a unui produs
Activarea valorilor estimate și realizate pentru produse
Pentru a activa gestionarea valorilor estimate și realizate:
Cu drepturi de administrator, accesează Setări cont -> Oferte.
În primul tab, „General”, în secțiunea „Setări produse”, activează opțiunile pentru valoare estimată și realizată.
Schimbarea automată a valorii estimate în valoare realizată după câștigarea unei oferte
Când această opțiune este selectată, valoarea estimată va fi transferată automat ca valoare realizată odată ce oferta este câștigată.
Adăugarea valorii realizate la valoarea estimată a unui produs
După activarea gestionării valorilor estimate și realizate, poți adăuga produse cu tipul de valoare selectat (detalii despre adăugarea produselor sunt prezentate în acest articol).
Fă clic pe „Adaugă produse” în secțiunea Produse din partea dreaptă a profilului ofertei.
2. Selectează un produs din listă, introdu parametrii rămași și specifică dacă valoarea adăugată a produsului este estimată sau realizată.
3. Produsul, împreună cu valoarea corespunzătoare, va fi adăugat în secțiunea Produse din partea dreaptă a profilului oportunității de vânzare.
Adăugarea valorii realizate la valoarea estimată a unui produs
Dacă ai o oportunitate de vânzare care include un produs cu valoare estimată, poți adăuga o valoare realizată în cazul în care aceasta diferă de cea estimată sau pur și simplu pentru claritate, pentru a confirma că produsul a fost într-adevăr vândut.
Pentru a schimba valoarea estimată în valoare realizată:
Selectează „Afișează detalii” din secțiunea Produse.
2. Apoi, fă clic pe săgeata din partea dreaptă pentru a extinde meniul și selectează opțiunea „Marchează ca realizat”.
3. Confirmă marcarea valorii ca realizată.
4. Valoarea va fi duplicată și marcată ca realizată. De acum înainte, vei vedea ambele valori – realizată și estimată – în profilul acestei oportunități de vânzare.
Dacă valoarea realizată diferă de cea estimată, o poți adăuga astfel:
În profilul ofertei, fă clic pe „Adaugă” în secțiunea Produse, unde a fost deja adăugat un produs cu valoare estimată.
2. Selectează același produs din listă, dar asigură-te că bifezi căsuța „Realizare” și introdu valoarea reală (realizată).
3. Valoarea realizată va apărea lângă valoarea estimată pentru produsul respectiv. Reține că poți edita și șterge valorile făcând clic pe opțiunea „Afișează detalii”.
