Dacă, în compania ta, contactele și vânzările ajung mai întâi la Call Center și abia apoi sunt transmise echipei de vânzări, te-ai putea întreba cum să configurezi corect procesul de vânzări pentru a asigura o funcționare lină și o analiză eficientă a datelor. Am pregătit trei exemple de configurații posibile care pot fi aplicate într-o astfel de situație.
În acest articol, am descris:
Exemplul 1 (disponibil în toate pachetele):
În pachetul Base, există acces la un singur proces de vânzare. Dacă, în compania ta, potențialii clienți trec mai întâi prin Call Center, poți include întregul proces într-un singur proces de vânzare.
Asigură-te că membrii echipei de vânzări din ambele echipe au permisiunile corespunzătoare. Reține că agenții de vânzări care sunt participanți într-o anumită oportunitate de vânzare trebuie să aibă dreptul de a o edita.
Configurează corespunzător procesul tău de vânzare. Informații detaliate despre cum să faci acest lucru pot fi găsite [aici].
Reține că procesul de vânzare ar trebui să includă toate etapele desfășurate atât de Call Center, cât și de echipa de vânzări.
Ultima sarcină realizată de Call Center ar trebui să declanșeze sarcina Schimbă proprietarul. În această etapă, clientul este transferat către echipa de vânzări.
Acum, proprietarul oportunității ar trebui să schimbe utilizatorul desemnat ca proprietar și să indice persoana din echipa de vânzări responsabilă de finalizarea vânzării.
Echipa de vânzări se va ocupa de pașii următori.
Felicitări! :) Procesul tău de vânzare poate fi acum gestionat de două echipe!
Este bine de știut:
Dacă dorești să știi cine a fost responsabil de gestionarea clientului din partea Call Center-ului, poți folosi asocierile (conectarea oportunității de vânzare la o persoană). Un ghid detaliat despre cum să folosești asocierile poate fi găsit [aici].
Exemplul 2 (Pachetele Automation, Growth și Professional+)
Pachetele Automation și Professional permit crearea mai multor procese de vânzare. În acest caz, Call Center-ul și echipa de vânzări pot lucra în două procese de vânzare separate.
Configurează-ți procesele de vânzare. Reține că unul este dedicat personalului din Call Center, iar celălalt echipei de vânzări (instrucțiunile pot fi găsite [aici]).
Folosind Zapier, poți configura sistemul astfel încât câștigarea unei oportunități de vânzare să deschidă automat una nouă în cel de-al doilea proces. În acest fel, câștigarea unei vânzări din partea Call Center-ului va crea automat o nouă oportunitate pentru echipa de vânzări. Instrucțiuni detaliate despre cum să faci acest lucru pot fi găsite [aici].
Felicitări! :) Procesul tău de vânzare poate fi acum gestionat de două echipe!
Exemplul 3 (Pachetele Growth și Professional+)
Pachetul Professional permite atribuirea mai multor proprietari unei oportunități de vânzare. În acest fel, poți lucra eficient într-un singur proces de vânzare folosind doi proprietari.
Primul pas este să activezi suportul pentru mai mulți proprietari. Pentru a face acest lucru:
Accesează Setări cont > Permisiuni și selectează Editează pentru rolul de proprietar.
2. În fereastra care apare, extinde secțiunea Setări avansate și activează opțiunea Selectare multiplă a rolului în obiect.
Acum este momentul să configurezi procesul de vânzare. Reține că ambele echipe vor lucra într-un singur proces de vânzare, așa că trebuie să iei în considerare sarcinile realizate de ambele echipe. Un ghid detaliat despre configurarea procesului de vânzare poate fi găsit [aici].
Elementul-cheie în timpul configurării procesului va fi adăugarea unui al doilea proprietar, care va fi responsabil de vânzare din partea echipei de vânzări. Cea mai bună soluție este să adaugi o sarcină ce trebuie finalizată de către angajatul Call Center-ului, care va avea ca rezultat atribuirea celui de-al doilea utilizator cu acest rol.
Felicitări! :) Ai configurat procesul tău de vânzare.