Sales Bot este un add-on pentru Livespace care permite distribuirea automată a persoanelor, companiilor, afacerilor și / sau sarcinilor către utilizatorii selectați ai aplicației, economisind timp la atribuirea manuală a îngrijitorilor și reducând timpul de răspuns al unui vânzător la o oportunitate de vânzare.
Sales Bot este disponibil pentru clienții care utilizează cea mai recentă versiune a planului Automation sau o versiune superioară. În planul Automation poate fi configurată o singură regulă, legată numai de Oferte. În planurile superioare sunt disponibile și reguli pentru Persoane, Companii și Sarcini.
Cum funcționează?
După ce regulile au fost configurate corespunzător, tot ce trebuie să faceți atunci când adăugați sau editați o afacere/persoană/societate/activitate este să setați Sales Bot corespunzător în câmpul Owner.
După salvarea modificărilor, un nou proprietar va fi selectat automat dintre utilizatorii pe care îi puteți specifica în timpul configurării regulilor.
Activare și configurare
Găsiți Sales Bot în lista de add-ons. Pentru a face acest lucru, accesați Setări cont > Integrări și add-ons.
2. Selectați Sales Bot din listă, apoi Activați add-on-ul.
După activarea add-on-ului, veți vedea posibilitatea de a configura o nouă regulă de automatizare și o listă de reguli deja adăugate, pe care le puteți gestiona în orice moment.
Pentru a adăuga o regulă nouă, utilizați butonul Add Rule și configurați acțiunea de automatizare în formularul selectat.
Nume regulă - numele acestui bot va fi afișat la configurarea întreținătorului.
Active - butonul care activează botul.
Utilizatori selectați - o listă de utilizatori dintre care botul va selecta un titular.
Condiția de declanșare
Procesul de vânzări - în cazul automatizării pentru oferte, puteți seta Sales Bot să ruleze numai pentru oferte dintr-un anumit proces, mai multe sau toate procesele.
Eveniment - setați dacă doriți ca distribuirea automată a lead-urilor să atribuie un nou proprietar numai atunci când adăugați o afacere sau, de exemplu, când o editați. Merită să selectați opțiunea „List Operations” dacă doriți să puteți atribui în masă proprietari din întreaga listă de tranzacții/contacte/ sarcini.
Acțiuni suplimentare
Se aplică și pentru tranzacțiile legate - persoane fizice și/sau companii. Această acțiune vă permite să schimbați automat proprietarul și pentru obiectele legate. Verificați dacă doriți ca proprietarul selectat de Sales Bot să fie modificat și pentru, de exemplu, compania cu care este legată afacerea.
Marcarea și notificările
Etichetă - dacă doriți ca obiectele care au fost atribuite unui nou proprietar în cadrul normelor să fie etichetate, introduceți numele etichetei.
Board information - o notă care precizează că obiectul a fost atribuit de Sales Bot
Notificare pentru un nou proprietar - notificarea pe care o primește un nou proprietar cu privire la faptul că lead-ul i-a fost atribuit.
Bot de vânzări vs. proprietari de obiecte multiple (pachete de growth și professional)
Pachetele Growth și Professional vă permit să activați opțiunea „Alegerea multiplă a rolului în obiect”.
Prin selectarea acestei opțiuni, o anumită afacere, persoană sau companie poate avea mai mult de un proprietar.
Activarea acestei opțiuni activează o opțiune suplimentară legată de obiectele din regula Sales Bot.
Aceasta vă permite să decideți dacă, în situația în care, într-o anumită Tranzacție (sau alt obiect pentru care este activată regula, aici folosim un exemplu în care regula este activă pentru o Tranzacție), regula Sales Bot selectează un anumit Utilizator ca Proprietar, atunci într-un obiect asociat (de exemplu, Companie).
a. se va adăuga un alt proprietar care, prin regula Sales Bot, a fost selectat pentru afacerea cu care este asociată această companie. Celălalt proprietar adăugat anterior în cadrul companiei asociate va continua să fie proprietar în cadrul companiei (astfel încât acum compania asociată cu afacerea va avea doi proprietari)
b. utilizatorul care a fost selectat de regula Sales Bot ca proprietar al unei tranzacții va deveni singurul tutore al societății asociate, iar ceilalți utilizatori vor fi eliminați din această societate asociată ca proprietari.
Exemplul 1
Compania numită „Atelier” are un proprietar. O afacere a fost deschisă pentru această societate în cadrul unui proces care intră sub incidența regulii privind robotul de vânzări.
În prezent, proprietarul atât al companiei, cât și al oportunității de vânzare este John Smith.
Pentru afacere, s-a decis adăugarea unui proprietar suplimentar. Acest proprietar va fi selectat în cadrul regulii active a robotului de vânzări, cu opțiunea de a adăuga un proprietar suplimentar pentru obiectele conexe (în acest caz, companii) activată în cadrul regulii. Pentru oportunitatea de vânzare, s-a decis să se adauge un Gardian suplimentar.
Efectul unei astfel de acțiuni va fi adăugarea unui proprietar suplimentar selectat de regula Sales Bot la afacere și, în plus, va fi adăugat un proprietar suplimentar pentru compania asociată - același care a fost selectat de Sales Bot în afacere.
Exemplu 2
Compania numită „Atelier” are un proprietar. O afacere a fost deschisă pentru această societate în cadrul unui proces care intră sub incidența regulii privind robotul de vânzări.
În prezent, proprietarul atât al companiei, cât și al oportunității de vânzare este John Smith.
Pentru afacere, s-a decis adăugarea unui proprietar suplimentar. Acest proprietar va fi selectat în cadrul regulii active Sales Bot, cu opțiunea activată în cadrul regulii de a lăsa proprietarul selectat în cadrul regulii ca unic proprietar pentru obiectele conexe (în acest caz, societatea).
Efectul acestei acțiuni va fi adăugarea unui proprietar suplimentar selectat de regula Sales Bot la tranzacție, iar pentru societatea asociată, proprietarii actuali vor fi eliminați, iar proprietarul activ în prezent va fi utilizatorul care a fost selectat de regula Sales Bot ca proprietar suplimentar al tranzacției.
