Vrei ca clientul tău să fie la curent cu progresul procesului de vânzare?
Folosind aplicația Zapier, poți conecta Livespace cu SMSAPI și trimite automat mesaje SMS după schimbarea anumitor etape.
Cum să conectezi Livespace cu SMSAPI în Zapier:
Pasul 1 – Declanșator (Trigger)
Autentifică-te în contul tău Zapier și accesează Zapier -> Create -> Zaps.
2. Selectează aplicația care va declanșa acțiunea, așa-numita Trigger App. Găsește Livespace în lista de aplicații.
3. În câmpul Event, selectează Change in Deal Stage.
4. Permite aplicației Zapier să se conecteze la contul tău Livespace.
5. În fereastra nouă, introdu datele contului tău Livespace (le poți găsi în contul tău Livespace, în secțiunea Setări kontului > API > Utilizatori):
Numele contului, de exemplu:
abc.livespace.ioCheia API și secretul API al utilizatorului selectat.
6. După ce introduci și salvezi datele, apasă pe Continuă.
În acest moment, este recomandat să adaugi o oportunitate de vânzare de test în Livespace, pentru ca Zapier să poată prelua date de exemplu necesare pentru pașii următori.
Dacă ai mai multe oportunități, selectează-o pe cea ale cărei date vrei să le folosești pentru configurarea ultimului pas și confirmă cu butonul Continuă cu înregistrarea selectată (Continue with selected record).
Pasul 2 – Filtrare
Selectează opțiunea Filter by Zapier din lista din stânga.
2. Configurează filtrele astfel:
Process name (alege din listă) → (Text) Exact se potrivește cu → Numele procesului
Substage name (alege din listă) → (Text) Exact se potrivește cu → Numele etapei după care urmează să fie trimis SMS-ul
3. Confirmă apăsând Continue.
Dacă totul este configurat corect, vei primi o confirmare.
Pasul 3 – Acțiune
Mergi la pasul următor – acțiune. Găsește și selectează aplicația SMSAPI.
În câmpul Event, alege Send Text Message.
Conectează-te la contul tău SMSAPI apăsând butonul Sign in și acceptă accesurile necesare. Apoi apasă butonul Continue.
4. Configurează acțiunea:
Nume expeditor – selectează numele expeditorului SMSAPI din listă, care va fi afișat destinatarului.
Număr de telefon – alege din listă Telefonul Companiei sau Telefonul Contactului, în funcție de faptul dacă vrei să trimiți SMS-ul către o Companie sau o Persoană asociată ofertei.
Mesaj – introdu conținutul mesajului.
Normalize Characters – opțiunea True înlocuiește caracterele speciale, inclusiv diacriticele, cu echivalentele lor. De exemplu, ă devine a etc.
5. Confirmă setările apăsând butonul Continue.
6. Efectuează un test de trimitere folosind butonul Test action.
Zap-ul este creat. Gata!