Ai un site web bazat pe WordPress cu un formular de contact?
Folosind integrarea cu Make, poți adăuga automat un lead de vânzări în Livespace de fiecare dată când formularul tău de contact este completat.
Cum funcționează integrarea externă a Livespace prin Make?
Formularul de contact de pe site-ul tău este completat și trimis.
Make adaugă automat o oportunitate (Deal) în Livespace, folosind datele din formularul de contact.
Pentru a folosi această integrare, ai nevoie de un plugin pentru formularul de contact care permite trimiterea datelor prin webhooks, astfel încât informațiile din formular să fie direcționate imediat către Livespace sub forma unui Deal. În exemplul de mai jos sunt folosite pluginurile gratuite Contact Form 7 și CF7 to Webhook, dar poți folosi și altele, precum WPForms.
Cum să instalezi pluginurile și să configurezi formularul de contact?
Pașii:
Configurarea Contact Form 7
După ce ai configurat și adăugat formularul de contact pe site-ul tău, autentifică-te în Make și dă clic pe Create a new scenario.
Va apărea un ecran în care poți configura integrarea.
În primul pas al integrării, alege ce va declanșa automatizarea.
În acest caz, din opțiunile disponibile, caută Contact Form 7 (poți folosi bara de căutare pentru a-l găsi rapid) și selectează Watch New Form Submission.
Acum dă clic pe Create a webhook.
În câmpul Webhook name, introdu un nume care te va ajuta să identifici webhook-ul mai târziu (mai ales dacă intenționezi să creezi mai multe), apoi dă clic pe Save.
Va apărea o fereastră în care poți alege un webhook specific și copia adresa pentru a o insera în setările pluginului formularului de contact. Apasă pe Copy address to clipboard, apoi dă clic pe OK.
Acum accesează setările pluginului formularului de contact și lipește adresa webhook în câmpul corespunzător. Mai jos sunt setările de exemplu din pluginul CF7 to Webhook:
Datele sunt trimise de la formularul de contact către Make.
Mesajul formularului de contact este, de asemenea, trimis către adresa de email configurată în Contact Form 7.
Pluginul tău WordPress este acum complet configurat.
În continuare, întoarce-te la configurarea automatizării în Make.
Adăugarea datelor companiei
Apasă pe „+” pentru a adăuga un alt pas în automatizarea ta.
Din opțiuni, selectează Livespace CRM.
Din opțiunile disponibile, selectează Creează o companie.
Va apărea o fereastră în care vei atribui variabilele din formularul de contact companiei pe care Make o va crea automat în Livespace.
Pentru a face acest lucru, mai întâi dă clic dreapta pe modulul Contact Form 7. Va apărea un meniu, în care trebuie să selectezi opțiunea Run this module only.
Trimite acum un mesaj prin formularul de contact de pe site-ul tău. Completează toate câmpurile, inclusiv pe cele opționale.
După câteva momente, starea modulului Contact Form 7 ar trebui să se schimbe. Numele va deveni verde, iar va apărea o bulă care indică numărul de mesaje primite prin formularul de contact.
Acum, dă clic din nou pe modulul Create a Company și asociază câmpurile din formularul de contact cu câmpurile din Livespace.
După ce dai clic pe câmpul dorit, vor apărea opțiuni împreună cu exemple de date:
În exemplul de mai jos, sunt atribuite câmpurile Company Name (Name), Source și Owner.
Atribuie câmpul Owner persoanei responsabile de gestionarea contactului și a oportunității de vânzare, de exemplu, managerului de vânzări care distribuie lead-urile.
După ce ai atribuit câmpurile, apasă pe OK.
Adăugarea datelor persoanei de contact
La fel ca în cazul adăugării datelor companiei, apasă pe +, selectează Livespace CRM, iar de această dată alege opțiunea Create a Person.
Ca în pasul anterior, va apărea o fereastră în care asignezi câmpurile din formularul de contact către câmpurile din Livespace. În formularul de contact de exemplu, există un singur câmp pentru prenume și nume, în timp ce în Livespace acestea sunt câmpuri separate.
Pentru a le asocia corect, folosește funcțiile first (pentru prenume) și last (pentru nume) în combinație cu funcția split.
Funcțiile first și last sunt disponibile în fereastra de selecție a variabilelor, după ce faci clic pe pictograma tabel (iconița cu tabel).
Funcția split o poți găsi în aceeași fereastră, făcând clic pe pictograma cu litera „A”.
De asemenea, trebuie să folosești și operatorul spațiu, care se află în același loc cu funcția split.
În câmpul Company, selectează Company ID pentru a lega contactul de compania corespunzătoare din Livespace.
În câmpul Owner, alege persoana responsabilă (de obicei aceeași persoană selectată în pasul anterior).
Rezultatul final ar trebui să arate astfel:
Crearea unui lead de vânzări
Următorul pas este să creezi un lead de vânzări. Poți să îl adaugi selectând Create a Deal.
Un formular va apărea, unde trebuie să atribui valori:
Name – numele lead-ului de vânzări (poți folosi o variabilă din formular, cum ar fi numele companiei).
Company – alege Company ID pentru a lega lead-ul de vânzări de companie.
Contact – setează variabila Contact ID pentru a lega lead-ul de persoana de contact.
Process – selectează procesul de vânzări în care ar trebui să intre lead-ul (în exemplu este ales procesul „Sales”).
Actions (opțional) – poți alege un pas din proces care să fie marcat ca finalizat în procesul de vânzări.
Source – introduce sursa lead-ului.
Closing date (opțional) – data planificată pentru încheiere, pe care o poți seta cu o variabilă, cum ar fi addDays, ca în exemplu.
Owner – atribuie persoana responsabilă.
Ultimul pas în configurare este să adaugi conținutul mesajului ca notă în lead-ul de vânzări.
Pentru a adăuga o notă la lead-ul de vânzări, alege variabila cu același nume în câmpul Deal ID.
În câmpul Note, introdu variabilele pentru subiectul și conținutul mesajului (de exemplu, subject și message). Pentru o mai bună lizibilitate, poți introduce o linie goală între variabile (folosind tasta ENTER).
Automatizarea ta este acum gata. O poți testa apăsând pe „Run once” sau o poți activa folosind comutatorul ON/OFF.
