Dorești să ții clientul la curent cu progresul în timpul procesului de vânzare? Folosind Make, poți integra Livespace cu SMSAPI pentru a trimite automat mesaje SMS când sunt marcate acțiuni selectate în procesul de vânzare.
În primul pas, conectează-te la Make și apasă pe „Creează un nou scenariu”.
Va apărea o fereastră în care poți configura integrarea.
Ca prim modul, selectează Livespace CRM, apoi alege Watch Done Actions in Deals.
Va apărea o fereastră în care poți seta criteriile pentru declanșarea automatizării:
procesul de vânzare,
acțiunile,
utilizatorii,
limita de operațiuni per ciclu, adică numărul de mesaje SMS care urmează să fie trimise.
Acum activează modulul făcând clic dreapta pe pictograma modulului și selectând Rulează doar acest modul (Run this module only). După câteva momente, deasupra pictogramei modulului ar trebui să apară o bulă cu un număr.
În pasul următor, vei avea nevoie de datele de contact ale persoanei asociate cu oportunitatea de vânzania. Pentru a face acest lucru, creează un nou modul și selectează Livespace CRM, apoi Get a Person.
Va apărea o fereastră cu câmpul Contact ID. Fă clic pe acest câmp, caută și atribuie variabila contact: id.
În ultimul pas, adaugă un modul și caută SMSAPI, apoi selectează Send a Text Message.
Dacă Make nu este încă conectowane la SMSAPI, va apărea o fereastră în care poți face acest lucru.
Fă clic pe Create a connection.
La Connection type, selectează SMSAPI OAuth.
Va apărea un câmp numit Connection name. Îl poți lăsa neschimbat.
După ce dai clic pe Save, va apărea un panou de autentificare pentru SMSAPI. Introdu identificatorul și parola ta.
Va apărea următoarea fereastră. Apasă Accept.
Acum trebuie să configurezi mesajul propriu-zis.
Completează următoarele câmpuri:
Message – aici introduci conținutul mesajului SMS,
To – aici folosește variabila Phone atribuită contactului (persoanei),
From – aici introdu numele expeditorului setat în contul SMSAPI,
Time restriction – selectează Ignore.
Celelalte câmpuri sunt opționale. Fă clic pe OK. Automatizarea a fost configurată.
Acum trebuie doar să o testezi (folosind butonul Run once) sau să o activezi cu ajutorul comutatorului ON/OFF.