Folosești Woodpecker pentru prospectare? Poți utiliza Make pentru a încărca automat contactele în Livespace, cum ar fi cele pe care le-ai marcat ca fiind interesate. În același timp, vei crea și un profil corespunzător al companiei și o oportunitate de vânzare (Deal) în Livespace.
În primul pas, conectează-te în Make și apasă pe „Create a new scenario”.
Din aplicațiile disponibile, alege Woodpecker.
Acum, selectează Watch Prospects Interested.
În modulul care apare, fă clic pe Create a webhook.
În pasul următor, opțional, poți denumi integrarea ta în câmpul Webhook name. Pentru a conecta Woodpecker cu Make, fă clic pe Create a connection.
Va apărea o fereastră în care trebuie să introduci cheia API, pe care o poți găsi în Woodpecker. (Dacă nu ești sigur cum să generezi o cheie API, poți găsi instrucțiunile în Woodpecker aici).
După ce ai introdus cheia API, salvează setările.
Dă clic dreapta pe modulul Woodpecker și selectează „Run this module only”.
Acum, marchează un contact de probă ca interesat în Woodpecker.
Revenind în Make, deasupra pictogramei modulului Woodpecker ar trebui să apară o bulă care indică faptul că datele au fost preluate din Woodpecker.
Adaugă un alt modul făcând clic pe butonul „+”. Alege Livespace CRM, apoi selectează „Create a Company”.
În formularul care apare, atribuie variabilele corespunzătoare câmpurilor. În câmpul Nume (Name) folosește variabila Prospect: Company, iar în câmpul Proprietar (Owner) alege persoana căreia îi vor fi atribuite tranzacțiile (deals).
Acum, adaugă un alt modul pentru a crea un contact în Livespace. De data aceasta, alege Livespace CRM și apoi Create a Person.
Va apărea un formular pentru adăugarea contactului. Atribuie variabilele următoarelor câmpuri:
Firstname – folosește variabila Prospect: First Name
Lastname – folosește variabila Prospect: Last Name
Company – folosește variabila Company ID (pentru a lega contactul de companie)
În secțiunea Emails, adaugă un câmp și alege variabila Prospect: Email
În secțiunea Phones, adaugă un câmp și alege variabila Prospect: Phone
Owner – selectează aceeași persoană ca în pasul anterior.
În pasul final, configurează modulul Create a Deal, care va crea o oportunitate de vânzare în Livespace.
Acum, pur și simplu alocă datele câmpurilor corespunzătoare:
Name – introdu numele oportunității (Deal). Poți folosi o variabilă (așa cum este arătat în exemplul de mai jos).
Company – selectează Company ID pentru a lega oportunitatea de companie.
Contact – selectează Contact ID pentru a lega oportunitatea de contact.
Process – alege procesul de vânzare.
Source – poți introduce ceva de genul „Woodpecker” (așa cum este în exemplu) pentru a include această sursă în statistici în Livespace.
Closing date – timpul estimat pentru închidere. În exemplul de mai jos, este setată o închidere la 30 de zile de la crearea oportunității.
Owner – persoana responsabilă. Aceasta ar trebui să fie aceeași persoană aleasă în pașii anteriori.
Acum, trebuie doar să dai clic pe OK. Automatizarea a fost configurată.
Pentru a o testa, apasă pe Run once. Dacă dorești să o activezi permanent, comută butonul pe On.