Przejdź do głównej zawartości

Import 2.0

Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad 2 tygodnie temu

Importy 2.0 to całkowicie odświeżone rozwiązanie pozwalające na import danych do Livespace, skupia się ono na lepszej kontroli danych, przejrzystości i użyteczności. Pozwala użytkownikom importować kontakty, firmy i szanse sprzedaży z inteligentną logiką zarządzania duplikatami, relacjami i walidacją danych.

Import 2.0 umożliwia import kontaktów oraz szans sprzedaży. Istnieje możliwość przerwania wykonywania mapowania i powrót do niego poprzez akcje widoczne na liście importów.

Możesz zaimportować dane z pliku o rozszerzeniu .csv, .xlsx, czyli standardowego arkusza programu Excel.

Jak wykonać import?

  1. Nowy mechanizm importów znajdziesz w ustawieniach konta-> Import i eksport. Naciśnij przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
    ​

  2. W nowym oknie możesz przeciągnąć lub dodać plik z danymi do zaimportowania do CRM. Obsługiwane formaty to .csv oraz .xlsx.
    ​

  3. Mechanizm podsumuje ilość kolumn i wierszy oraz pojawi się pole do wprowadzenia nazwy importu do uzupełnienia. Kliknij dalej: wybierz typ danych.
    ​

  4. W tym kroku wybierz dane, które chcesz zaimportować oraz sposób dodania.
    Importu możesz dokonać w kilku opcjach: firmy, osoby, firmy i osoby, firmy i szanse, osoby i szanse, firmy osoby i szanse.
    ​
    Możesz wybrać jedną z dwóch obsługiwanych obecnie strategii obsługi duplikatów:

    • dodaj wszystkie jako nowe - zawsze tworzy nowe rekordy, nawet jeśli istnieją duplikaty,

    • dodaj nowe i uzupełnij istniejące - dodaje nowe obiekty lub uzupełnia brakujące wartości w dopasowanych rekordach.
      ​

  5. Przejdź do przypisania pól. Po zaimportowaniu pliku załadowane zostaną z niego wiersze. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace.


    Na górze strony pojawią się komunikaty wskazujące obligatoryjne pola do wskazania. Będą one znikały wraz ze zmapowaniem tych pól.
    ​


    Jeśli nie uzupełnisz wymaganego pola dla firmy, zarówno firma jak i wszystkie powiązane obiekty zostaną pominięte.

    Jeśli nie oznaczysz wymaganych pól przy osobie, firma może nadal zostać zaimportowana.
    ​
    Przy mapowaniu skorzystaj z wyszukiwarki!

    ​

    Jeden wiersz może zostać przypisany do każdego z importowanych obiektów. W celu dodania lub usunięcia dodatkowego mapowania skorzystaj z ikon plusa oraz kosza.
    ​


    ​

  6. Wybierz pola kluczowe, po których będziemy wyszukiwać duplikaty.
    ​
    Pola kluczowe służą do identyfikacji duplikatów. Musisz wybrać co najmniej jedno pole kluczowe na obiekt (np. „Nazwa firmy” lub „E-mail”), chyba że korzystasz z zasady „Dodaj nowy”. Niektóre pola (np. unikalne pola, takie jak identyfikator podatkowy, jeśli określono je w ustawieniach konta) są stałymi polami kluczowymi i nie można ich odznaczyć.
    ​
    Ciemny kluczyk oznacza wybrane pole.
    ​

  7. Po uzupełnieniu pól możesz sprawdzić dane lub rozpocząć import.
    ​
    ​Obecnie nie ma możliwości wycofania importu. Zachowaj ostrożność i upewnij się czy mapowanie oraz dane są poprawne przed zaimportowaniem pliku.
    ​
    Jeśli skorzystasz ze sprawdzenia danych, przed potwierdzeniem importu wyświetlany jest pełny podgląd:

    • rekordów, które zostaną dodane, zmodyfikowane lub pominięte,

    • błędów lub brakujących wymaganych pól (w celu poprawy danych, należy zaktualizować oryginalny plik i zaimportować go ponownie),

    • podpowiedzi wyjaśniających rozbieżności,

    • podsumowanie dla poszczególnych obiektów.
      ​

  8. Na liście importów widnieje informacja z podsumowaniem, zawiera ona ilość dodanych, błędnych, aktualizowanych, pominiętych oraz zignorowanych pozycji.
    ​

Statusy importu

Na liście importów widnieją poniższe statusy:

  • utworzony: oznacza, że przygotowanie do importu zostało rozpoczęte, ale nie doszło do etapu importu lub sprawdzania danych, możesz wrócić do działań poprzez opcję akcji,

  • oczekuje na sprawdzenie danych: czeka na uruchomienie mechanizmu sprawdzania danych,

  • sprawdzanie danych: mechanizm jest w trakcie analizy,

  • dane sprawdzone: pojawi się po zakończeniu sprawdzania danych,

  • oczekujący: zlecono import, ale jeszcze się nie rozpoczął,

  • w trakcie: import się rozpoczął,

  • przerwany: doszło zatrzymania importu poprzez błąd,

  • zakończony: oznacza zakończenie importu, możesz sprawdzić w podsumowaniu ilość dodanych, błędnych, aktualizowanych, pominiętych oraz zignorowanych pozycji.

Ważne informacje

Import tagów, grup i źródeł

Obecna wersja Importów 2.0 obejmuje importowanie tagów, ale tylko wtedy, gdy są one zmapowane i istnieją w importowanym pliku.

Duplikaty w pliku

Jeśli w pliku znajdują się duplikaty, wówczas pierwszy rekord używany jest jako podstawowy. Pola ze zduplikowanego obiektu wypełniają pierwotny obiekt.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?