Aktywności w procesie sprzedaży odzwierciedlają konkretne kroki wykonywane podczas pracy z szansą sprzedaży. Dzięki nim możesz szczegółowo planować i monitorować zadania oraz komunikację powiązaną z każdym działaniem w procesie.
W tym artykule:
Czym są aktywności?
Aktywności to kroki bezpośrednio powiązane z działaniami w procesie sprzedaży. Pozwalają Ci:
odnotowywać wykonane zadania,
wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu działania,
śledzić, które elementy procesu zostały już wykonane.
Dzięki aktywnościom wiesz, co dokładnie zostało zrobione, jakie kroki są jeszcze przed Tobą, na jakim etapie znajduje się kontakt z klientem.
Na ten moment w Livespace dostępne są dwa typy aktywności:
Zadania – np. telefon do klienta, spotkanie online, przypomnienie o przygotowaniu dokumentów.
Wiadomości e‑mail – korespondencja wysyłana do klienta z poziomu szansy sprzedaży.
Jak dodać aktywność?
W widoku szansy sprzedaży przejdź do konkretnego działania w procesie.
Kliknij Dodaj aktywność (ikona +).
Wybierz typ aktywności:
Zadanie
E-mail
Aktywność zostanie automatycznie przypisana do tego działania w procesie.
Zadania
Zadania pozwalają kontrolować działania, które muszą zostać wykonane, aby przejść dalej w procesie z jednego etapu na drugi.
Po kliknięciu przycisku Dodaj zadanie, w szansie sprzedaży otwiera się formularz zadania.
Zadania są widoczne zarówno w procesie sprzedaży (pod danym działaniem), jak i w standardowych miejscach, takich jak lista zadań czy kokpit.
Zaznaczenie wszystkich powiązanych zadań jako wykonane powoduje automatyczne zaznaczenie działania jako zrealizowanego. Zadania możesz wykonać zarówno z poziomu listy zadań jak i działań w procesie.
Pamiętaj, że do każdego działania możesz dodać maksymalnie 3 zadania.
Wiadomości e‑mail umożliwiają prowadzenie korespondencji z klientem nawiązując bezpośrednio do konkretnego działania w procesie sprzedaży.
Po kliknięciu przycisku Napisz e-mail, w szansie sprzedaży otwiera się formularz wysyłkowy dla wiadomości e-mail.
Podczas wysyłania e-maila zdecyduj, czy jego wysłanie ma automatycznie zaznaczyć działanie jako wykonane.
Po wysłaniu wiadomość e-mail jest wyświetlana pod działaniem, razem z innymi aktywnościami.
Pamiętaj, że do działania w procesie możesz dodać dowolną liczbę wiadomości e-mail.
Kliknięcie e-maila przy działaniu otwiera pełny wątek korespondencji, bez opuszczania widoku procesu sprzedaży.
Logika działania aktywności
Aktywności (zarówno zaplanowane i wykonane) są widoczne bezpośrednio przy danym działaniu w procesie sprzedaży.
Działanie może zostać automatycznie zaznaczone jako wykonane, gdy wszystkie powiązane z nim aktywności zostaną zrealizowane.
Automatyczne zaznaczanie działa jedynie w krokach, które nie wymagają dodatkowych akcji (np. dodania notatki).