Dzięki integracji Livespace i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP.
W tym artykule opisaliśmy:
Jak działa integracja?
Gdy dodajesz nową firmę do Livespace, zacznij od uzupełnienia numeru NIP. Obok wprowadzonego numeru zobaczysz ikonę do pobrania danych firmy z bazy Prześwietl.pl. Kliknięcie na ikonę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa oraz dane adresowe firmy.
Kliknięcie na ikonę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa firmy oraz dane adresowe firmy. Teraz pozostaje już tylko zatwierdzić dodanie przyciskiem Zapisz lub Dodaj.
Warto wiedzieć
Jeśli chcesz, by numer NIP Firmy był widoczny również w formularzu powiązanej z nią Szansy sprzedaży i/lub Osoby, włącz odpowiednie opcje w zakładce Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne.
W przypadku spółek cywilnych, które nie mają osobowości prawnej, rekomendujemy wyszukiwanie danych za pomocą numeru REGON.
Z pomocą integracji możesz nadpisać dane takie jak nazwa i dane adresowe. Pamiętaj, że nadpisania danych nie można wykonać masowo - integracja działa na pojedynczych obiektach.
Jak włączyć lub wyłączyć integrację?
Integracja jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć lub uruchomić ponownie, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Prześwietl.pl i wybierz właściwe ustawienia.
Dodawanie kontaktów do Livespace z Prześwietl.pl
Dzięki wykorzystaniu naszej wtyczki do Google Chrome istnieje możliwość zapisywania kontaktów bezpośrednio ze strony Prześwietl.pl do CRM. Wystarczy wejść na profil firmy, która nas interesuje, a w pasku adresu pojawi się ikona dodania danej firmy do Livespace.
Więcej informacji o możliwościach naszej wtyczki do Google Chrome przeczytasz na w tym wpisie.