Dzięki integracji Livespace i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP.
W tym artykule opisaliśmy:
Jak działa integracja?
Gdy dodajesz nową firmę do Livespace, zacznij od uzupełnienia numeru NIP. Obok wprowadzonego numeru zobaczysz ikonkę do pobrania danych firmy z bazy Prześwietl.pl. Kliknięcie na ikonkę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa oraz dane adresowe firmy.
Kliknięcie na ikonkę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa firmy oraz dane adresowe firmy. Teraz pozostaje już tylko zatwierdzić dodanie przyciskiem Zapisz.
Warto wiedzieć
Jeśli chcesz, by numer NIP Firmy był widoczny również w formularzu powiązanej z nią Szansy sprzedaży i/lub Osoby, włącz odpowiednie opcje w zakładce Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne.
W przypadku spółek cywilnych, które nie mają osobowości prawnej, rekomendujemy wyszukiwanie danych za pomocą numeru REGON.
Jak włączyć lub wyłączyć integrację?
Integracja jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć lub uruchomić ponownie, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Prześwietl.pl i wybierz właściwe ustawienia.
Dodawanie kontaktów do Livespace z Prześwietl.pl
Dzięki wykorzystaniu naszej wtyczki do Google Chrome istnieje możliwość zapisywania kontaktów bezpośrednio ze strony Prześwietl.pl do CRM. Wystarczy wejść na profil firmy, która nas interesuje, a w pasku adresu pojawi się ikonka dodania danej firmy do Livespace.
Więcej informacji o możliwościach naszej wtyczki do Google Chrome przeczytasz na w tym wpisie.