Dzięki integracji Livespace z Transparent Data oraz ViesAPI.eu możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP. Transparent Data obsługuje polski rynek, natomiast Vies API.eu rynek europejski.
W tym artykule opisaliśmy:
Jak działają integracje?
Gdy dodajesz nową firmę do Livespace, zacznij od uzupełnienia numeru NIP. Obok wprowadzonego numeru zobaczysz ikonę do pobrania danych firmy z baz Transparent Data / ViesAPI.eu. Kliknięcie na ikonę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa oraz dane adresowe firmy.
Teraz pozostaje już tylko zatwierdzić dodanie przyciskiem Zapisz lub Dodaj.
Warto wiedzieć
Jeśli chcesz, by numer NIP Firmy był widoczny również w formularzu powiązanej z nią Szansy sprzedaży i/lub Osoby, włącz odpowiednie opcje w zakładce Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne.
W przypadku spółek cywilnych, które nie mają osobowości prawnej, rekomendujemy wyszukiwanie danych za pomocą numeru REGON.
Z pomocą integracji możesz nadpisać dane takie jak nazwa i dane adresowe. Pamiętaj, że nadpisania danych nie można wykonać masowo - integracja działa na pojedynczych obiektach.
Jak włączyć lub wyłączyć integrację?
Integracje są domyślnie włączone. Aby je wyłączyć lub uruchomić ponownie, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Transparent Data / ViesAPI.eu i wybierz właściwe ustawienia.
