W tym artykule opisaliśmy:
Przypisywanie wiadomości - gdzie powinny trafić moje maile?
W wyniku synchronizacji CRM z serwerem poczty, wiadomości powinny znaleźć się na profilu Osoby, Firmy, Szansy sprzedaży, Kokpicie, gdy spełnione są warunki:
Kontakt (Osoba lub Firma) z uzupełnionym adresem e-mail istnieje już CRM
Otrzymasz wiadomość z tego adresu
Wyślesz wiadomość z Livespace CRM z profilu Kontaktu lub Szansy sprzedaży z tym kontaktem
Wyślesz wiadomość na ten adres z innego programu pocztowego
Nieprzypisane wiadomości znajdziesz przechodząc w prawym górnym rogu do sekcji wszystkich maili.
Synchronizacja - na czym polega?
Livespace CRM synchronizuje wiadomości z serwera poczty Twojej skrzynki, ale ich stamtąd nie pobiera/nie usuwa. Dzięki temu nadal masz dostęp do swoich maili nie tylko z poziomu Livespace CRM.
Warto wiedzieć:
Synchronizowane są wyłącznie wiadomości z folderów Odebrane i Wysłane. Livespace nie szuka wiadomości w innych folderach.
Do prawidłowej synchronizacji zalecana jest konfiguracja IMAP również w przypadku korzystania z innych programów dla tego konta e-mail
Z Livespace synchronizowane są wiadomości, ale już nie nie załączniki. W momencie, gdy chcesz pobrać załącznik, następuje połączenie z serwerem poczty i plik zostaje pobrany stamtąd. Jeśli usuniesz wiadomość ze skrzynki, CRM nie będzie w stanie wyświetlić już załącznika. Jeśli więc nie ma połączenia ze skrzynką lub wiadomość jest usunięta — nie ma możliwości pobrania pliku.
Konto e-mail w Livespace jest dezaktywowane po 10 kolejnych nieudanych próbach połączenia z serwerem pocztowym. Wtedy konieczne jest ponowne podłączenie skrzynki do CRM.
Nie mamy możliwości dodania następujących formatów załączników do systemu: exe, .msi, .bat, .js, .vbs, .ps1, .php